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队此时由昆仑关方向攻入南宁。
这是这座城市第二次陷落。巧的是，五年前的1939年南宁陷落时，也是这一天。更巧的是，该大队长新田宽一郎，在五年前正好在第5师团做中队长，亲历了昆仑关之役，所以当他沿着熟悉的关口而来时，很难不回想起当年激战的情景。在昆仑关，他看到了中国士兵纪念碑，上面有“碧血千秋”的字样，而不远处，是毙命于此的旅团长中村正雄的墓碑。
12月10日，南下的第23军第22师团与由越南北上的第21师团在广西扶绥会师，至此所谓大陆交通线被“打通”。与此同时，第37师团奉命进入越南，因为这个师团最初从山西而来，在河南参加豫湘桂会战，后一路到了越南，后又转进到泰国，被日军称为“最能走的师团”。
“一号作战”第三期是打通粤汉线南段（衡阳到广州），目标是余汉谋第7战区。在日本人的计划中，这个作战早就要进行的，但由于衡阳战打了47天，导致其不得不延期。在第11军进行桂柳作战其间，由于湖南战场空虚，东京大本营将关东军第20军司令部调了过来，将第64、68、116师团编入第20军，司令官坂西一良，驻衡阳。随后，第20军和广东的第23军配合，打通了以韶关为中心的粤赣线南段。韶关之战打得极为激烈，这里是第7战区司令长官部驻地，在反复的巷战中，多个地段爆发了持续一小时以上的白刃战。本来湖南茶陵的由第6方面军直辖的第27师团在此间东进，在1945年初就攻占了江西遂川机场和赣州机场。
日本人的“一号作战”，中方所称的豫湘桂会战，就这样结束了。
会战期间，整个二战局势已发生翻天覆地的变化。进入6月，以美、英军为主的盟军将近300万人在法国诺曼底登陆，随之解放巴黎。被苏联红军打得节节败退的德军已陷入两面受敌的困兽斗绝境。在太平洋战场，日本联合舰队也已陷入每战必败的窘境，各个岛上的日军部队频频被全歼。美军信奉的法则是宽恕恶魔就是虐待自己。换句话说，宽恕这些日军是上帝的事，现在美国大兵的任务就是送他们见上帝。7月7日，马里亚纳群岛之塞班岛陷落，岛上41244名日军被美军全歼，三年前偷袭珍珠港的一线指挥官、现如今的中太平洋舰队司令官南云忠一自杀。紧接着，塞班岛以南提尼安岛陷落，第29师团第50联队长绪方敬志以下全部被击毙。南京战役时，绪方是第6师团第47联队大队长，所辖三明保真中队第一个从中华门攻入南京。绪方的师团长高品彪（湖南厂窖大屠杀当事者之一）亦被歼于该岛。最后，马里亚纳群岛中最大的关岛陷落。丢了马里亚纳群岛后，就意味着日本本土进入了美军“B29”轰炸机的作战半径内。这之前，美军只能依靠从中国成都起飞的“B29”轰炸日本本土南端的九州地区。
在反法西斯的各个战场捷报频传的1944年，国民政府指挥的正面战场却经历了豫湘桂大溃败。
日军从4月开始实施平汉线作战，向河南中西部地区发动进攻，到转年2月打通粤汉路南段，占领并炸毁江西遂川、赣州等地的中美混合空军机场，在10个月的时间里击溃50万以上的国军。重庆政府至少丧失了十个优良的征兵地区和大片的产粮区，还有四个省会、146座城市以及七个空军基地群。这次大败，虽有诸多中央军精锐调往滇西战场的原因，但却不构成一个绝对的理由。
大溃败引起国内各阶层人民的普遍不满和愤怒，国人进一步认清国民党当局之无能，以及其错误政策造成的严重危害，重庆政府由此威信扫地，进而一步步失去民心。与此同时，华盛顿也不得不重新审视蒋介石和他的政府。
因为这次大败，美国人为减轻自己的压力和损失，开始谋求苏联对日作战，因此没有邀请作为“四强”之一的中国出席1945年春决定以后世界格局的雅尔塔会议。正是在这个会议上，美国人和英国人出卖中国的利益，换取了苏联对日出兵的许诺。抗战胜利后，蒋介石之所以在三年多的国共内战中以迅雷不及掩耳的速度失败，有众多的原因，其中一个就在于美国对国民政府的实际放弃，而信心丧失的源头就是1944年的这次大溃败。
对日本人来说，“一号作战”也是场得不偿失的会战。
会战中，他们虽攻城略地，但战略意义何在？日本人策划“一号作战”的初衷，首先是摧毁桂柳机场，其次是所谓打通大陆交通线，但由于夏秋之际于马里亚纳群岛被美军攻占，在太平洋上获得了轰炸日本本土的前进基地，11月美机就开始从马里亚纳起飞轰炸东京，而不再需要中国西南的机场了。这也就意味着日军攻占桂柳的意义急速下降。至于打通大陆交通线，真的指望有一辆火车由南而北贯穿大陆吗？日本人自己都不相信，正如陆军参谋本部作战部长真田欀一郎对天野正一说的那样：“南北贯穿作战，最后得到的也许仅仅是精神上的联系。”而日本海军省的石川信吾少将的说法则说：“动用日俄战争以来最庞大的陆军兵力进行没有什么意义的南北贯穿作战令人费解。陆军到底是怎么想的？与其那样，实在不如用同样的兵力由东向西进攻，一举击破重庆政府，即使不能将之降服，至少也会让蒋介石政权遇到真正的危机。”
1944年的这场大会战，从战场本身看，日军打赢了，但正如《每日新闻》随军记者益井康一说的那样：“没有比这更空洞的胜利了。
第四章 滇缅反攻（1943年10月～1945年1月）
边境风云
进入1944年春，二战大势已完全明朗，德日轴心之败亡只是时间问题了。
在中国敌后战场上，中共领导的八路军、新四军在经历了敌人的扫荡和封锁后，已率先开始局部反攻，无论是解放区面积、人口还是军队数量都日益增加，日军自己也不得不承认：“这些县按占据的实际情况看，极不稳定，行政力（指伪政权组织）的渗透也很差，其大部大致只分驻在以县城为中心的部分乡村，民心更多地倾向于中共一方。”（日本防卫厅战史室：《昭和二十年的中国派遣军》）
在正面战场，豫湘桂会战失败的背景下，蒋介石发出“一寸河山一寸血，十万青年十万军”的口号，号召广大知识青年参军尤其是参加远征军。在这个号召下，以大学生为主的知识青年纷纷入伍，以西南联大为例，就有1000多名大学生和青年助教进入远征军，其中包括校长梅贻琦之子梅祖彦。不少学生兵进入胡素（黄埔军校1期，江西樟树人）新30师，随这个师被空运到印度兰姆伽训练。
这就需要回到1942年。
那年春，入缅的中国远征军失败，一部付出巨大代价后辗转回国；另一部退入印度，编为中国驻印军。
驻印军以史迪威为总指挥，罗卓英为副总指挥，柏德诺为参谋长，辖孙立人新编第38师和廖耀湘新编第22师，合为新1军，蒋介石派郑洞国出任军长（开始计划以邱清泉为军长，但因其性格暴躁怕难以与美国人相处而更换了温和的郑），随后罗卓英被调回国，郑洞国又以副总指挥之职兼新1军军长。在美国人的帮助下，更换美械的新1军，集中在印度东北部比哈尔邦的偏僻小镇兰姆伽，开始了为期一年多的全美式训练。
另一部远征军退回中国云南。
此时的云南，除龙云的本部滇军外，还驻扎着关麟征的中央军。
1939年秋第一次长沙会战后，关麟征就带着以第52军为核心的部队入桂休整。在转年，日军进驻印度支那北部后，关部奉命赴云南边境进行警备。作为第9集团军总司令，关麟征这几年一直在云南边陲窝着。至于固执回国的杜聿明，在野人山损兵折将后，还是被迫转赴印度，从那里回国后不久，即接替宋希濂出任昆明城防总司令，又以第5军为核心，组建第5集团军并出任总司令。宋希濂作为第11集团军总司令，则是1941年秋率部进入云南。1942年春，日军由缅甸追击到云南怒江一线时，宋希濂率部阻敌于怒江惠通桥西岸，立了大功。除了关麟征、杜聿明、宋希濂三部外，另一支中央军霍揆彰第20集团军，则是在1943年秋常德会战前陈诚在楚雄组建、训练第二期远征军时由湖南移驻云南的。重庆军委会下辖40个集团军，其中属于蒋介石嫡系中央军系统的有17个，而云南就集中了四支。
中国远征军入缅作战失败后，滇缅公路完全被切断了。在这种情况下，作为盟国的美国主要采取了三个措施：
第一是训练中国驻印军，以反攻缅北。第二是修建中印公路（史迪威公路），它起于印度雷多，经缅北重镇密支那后分叉，北线经腾冲、龙陵，直接与滇西境内的滇缅公路相接。南线经八莫、南坎，直达中缅边境的畹町，亦与滇缅公路相连，全长达1800多公里。与此同时，准备设立一条从印度加尔各答到昆明的军用输油管道。第三是以云南为基地，计划分两批训练和装备60个左右的中国师。
在以上背景下，1943年初，蒋介石下令在云南楚雄组建第二期中国远征军司令长官部，由第6战区司令长官兼任司令长官，为将来反攻滇西做准备。陈诚由此往返于恩施、楚雄间，尽管困难重重且有不堪编训的抱怨，但在当年冬天因病辞职前，基本上把第二期中国远征军的架子搭了起来，并在美军教官的协助下完成了初步编训。
到1943年天，罗斯福、丘吉尔和中国外长宋子文在加拿大魁北克举行会议，主要议题是意大利即将投降后的世界战场。关于亚太地区，罗斯福认为，应该在1943年秋在缅甸发动反攻，突破孟拱河谷和胡康河谷，攻占缅北最重要的城市密支那，进而使修建中的中印公路和滇缅公路相连接，打通中国和外界的运输补给线。英国人并不那么积极。作为政治家，当然每个人都会为自己国家的利益着想，但在二战中，丘吉尔多次表现出来的极端自私，让人对这个国家的整体风格感到失望。丘吉尔不倾向于尽早发动缅甸攻势，担心由此扩大美国和中国在东南亚的影响。
由于丘吉尔的冷淡，虽然魁北克会议最终决定反攻缅甸，但形成的定案只是在缅北发起进攻战。为缅北反攻，美国向印缅派出3000名突击队员，组成5307特种部队。魁北克会议上，还决定新建立东南亚战区，由英国海军上将蒙巴顿出任总司令，史迪威副之，协调缅甸战场上的各路人马。
蒋介石随后在重庆黄山别墅跟到访的蒙巴顿，以及史迪威、何应钦、徐永昌、刘斐等人召开军事会议，布置反攻缅北之战。会议决定以中国驻印军为主，以英印军和美军特种突击队为辅进行作战。史迪威提出将驻湘西的第74军调往缅北战场，蒋介石以该部为重庆战略预备队为名而拒绝。鉴于第一次入缅作战的失败，为避免中国军队再次孤军深入，蒋介石提出作战的前提是：英美必须派遣强大的海空力量作为后盾和对缅南进行战斗牵制。会议后，蒋介石跟军令部次长兼作战厅厅长刘斐说：“只要英美海空军不控制孟加拉湾，不从缅南进行配合作战，我们决不再单独进攻。”
事情基本如了蒋介石的愿。
在史迪威和郑洞国指挥下，经过一年多训练的驻印度的新1军集结在印缅边境的雷多，蓄势待发了。
此时新1军，孙立人新38师和廖耀湘新22师，在美械化后，每个师配有“汤姆逊”冲锋枪400支、M1卡宾枪400支、轻机枪360挺、重机枪108挺、105毫米口径榴弹炮12门、75毫米口径山炮24门、37毫米口径战车防御炮36门、105毫米口径迫击炮36门、81毫米口径迫击炮36门、60毫米口径迫击炮162门，还有“巴祖卡”火箭筒108具，其组成的火力之强大也就可以想象了。
1943年10月14日，孙立人新38师越过印缅边境，突袭了日军第18师团一部，攻取胡康河谷中间的新平洋。第18师团此时的师团长是田中新一。这一年春天，田中因为得罪了东条英机，而被从陆军参谋本部作战部长的位子上打发到缅甸前线。孙立人和廖耀湘的部队经过一年半的美式训练，又配以强大的美械火力，两个师的战力已激增数倍，精神面貌也焕然一新，其中更有卧薪尝胆、誓复国仇的浩然之气，所以第18师团的日军发现自己眼前完全是个强大而陌生的对手了。在随后的于邦、孟关之役中，差不多已无还手之力的他们，深刻地体会到了这一点。
接下来的瓦鲁班之战中，新1军在美军5307突击支队的配合，对第18师团持续的攻击更令这支以强悍著称的部队伤亡惨重。廖耀湘新第22师麾下的美式坦克冲入田中师团司令部所在地，一举缴获了师团司令部的大印。被驱逐出胡康河谷的第18师团残部一路向孟拱河谷溃去。廖耀湘和孙立人率部乘胜追击，在孟拱河谷最终击破第18师团主力，田中新一率残部向缅南退去，这次作战最大的目的地密支那（伊洛瓦底江西岸、缅甸南北铁路北面的终点）完全暴露在中美联队的枪口下。
缅北战场上的1944年就是这样到来的。
在1944年春，日军在中国大陆上发动“一号作战”的同时，已升任驻缅甸第15军司令官的牟田口廉也正率10万日军攻打印度英帕尔。
在这种情况下，盟军东南亚战区总司令蒙巴顿在险情