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正是此时！比利，你将迎来你的大日子！大日子！”
站在众人面前的詹姆斯丝毫没有怯场，格默的手搭在他的肩膀上，他则低头望着这一张张天真而愚蠢的面孔。詹姆斯发现有个人站在棚子后面的出口附近，那人戴着一顶巨大的假头套，露出的半张脸上有一只充满智慧的眼睛。他还能看到那人的衣领和肩膀，那人穿了一件上等布料的衣服。有那么一会儿那只眼睛也望向了詹姆斯，审视着他。然后，格雷将詹姆斯的身子转了过去，表演正式开始了！
格默邀请屠夫上台来帮忙抓住男孩，屠夫有些忸怩不安，但仍高兴得龇牙咧嘴。格默挥动着手里的钢针，向众人展示它的锋利，然后请屠夫摸一下它的针尖。屠夫用手指轻轻地按了按针尖，手指上瞬间冒出一颗珍珠大小的血珠。屠夫皱着眉头看着自己的手指，而后又咧嘴笑了起来，并向众人展示他受伤了的手指。格默抓住詹姆斯的手指，将他的手掌翻转过来，使其手心朝上。格默把钢针放在男孩手心的皮肤上，仿佛是与自己的良心搏斗一般停顿了好几秒，然后将钢针刺进了男孩的手心，针尖造成了一个浅浅的小伤口。詹姆斯尖叫着晕倒在屠夫的手臂里。人群爆发出激动的呼喊声。格默挥舞着手臂示意众人先安静下来。他把钢针放到桌子上并点燃那一小截蜡烛，将嗅盐放在男孩的鼻子下晃了晃，男孩很快便醒了过来。屠夫拍了拍詹姆斯的肩膀，仿佛自己是一名为男孩担忧的好心叔叔。然后屠夫按照格默的指示抓住了男孩的手腕，格默将烛火快速地烧过男孩细嫩的皮肤。被困在屠夫手臂中的詹姆斯不断地挣扎、号叫和乞求。伴随着屠夫的微笑，男孩又晕过去了，接着又醒过来。最后，蜡烛被放回到桌子上。
格默把装着治疗药水的瓶子打开，将它举到男孩的嘴边。詹姆斯让自己尽可能地少喝一些这种药水，他相当熟悉它的味道：醋、鸦片酊和蜂蜜。众人仔细地注视着男孩的一举一动。区区几秒，男孩的力气似乎就已经恢复了，他精神抖擞地站起身来。出人意料的是，他仿佛一点儿都不害怕了。格默再次拿起钢针。屠夫准备抓住男孩，但格默向他摇了摇头。针尖再次落在男孩手心的皮肤上，格默极其缓慢地将针往皮肤里刺，直到钢针穿透手掌，露出半英寸长的针头。屠夫惊讶得下巴都快掉下来了。这是格默最喜欢的时刻——这一刻所有人都被他玩弄于股掌之间。格默抽出钢针，用一块白布将其擦拭干净，然后像举起新婚之夜的床单似地举起这块白布。他又拿蜡烛灼烧男孩的皮肤，但男孩甚至都没有发出一声痛苦的呻吟。
格默还没来得及吹熄蜡烛，便有人嚷嚷着要买这种药剂。詹姆斯从台上跳下来，回到格蕾丝身旁。一些人趁机摸了摸他，仿佛这样就能沾上好运气。格默则忙着做正事：同时与好几位顾客做生意——向这位顾客收钱，找零钱给另一位顾客，接收第三位顾客的订单，向第四位顾客报以鼓励性的微笑。销售过程整整持续了一个小时。有些人虽然没有看到那番表演，但是能看到拿着瓶子的人群不断从棚子里涌出来，所以也纷纷加入这股购物热潮。毕竟，受追捧的东西永远都是好东西。当药剂只剩最后二十瓶的时候，格默直接将价钱翻了一倍。这是一场赌博，但没有人为此提出抗议。最后一瓶药剂被一位绿眼睛先生买走了。
詹姆斯和格蕾丝已经离开了集市，正坐在一棵树下吃面包和冷培根。他们不能太引人注目。夜幕降临时，他们偷偷回到棚子里。进口处的门帘已经被绳子拴住了，只在底端留了一个极小的入口，詹姆斯和那女人悄悄地从入口爬进棚子里。名叫亚当·雷特的仆人正躺在一个麻袋下睡觉，格默坐在那堆箱子上面，他右边那盏正在燃烧的蜡烛则在帆布上投下一抹淡淡的光影。蜡烛旁竖着一把装饰华丽的长管枪。
“啊哈！”格默有点儿喝醉了，他眉开眼笑地看着他俩，“怪胎和妓女！孩子，到我这儿来，快来领你的奖赏。”
詹姆斯走到他身边。格默一拳就把他打倒在地。
格默说：“你要记得这一拳，要时刻提醒自己不要笑场。老天爷，你今天都笑出声了！教你怎么尖叫就已经够麻烦了。”
詹姆斯站起来，拍掉夹克上的草屑。格默摇摇头，“唉，用拳头揍他简直就是白费功夫。真是一个奇才！一个危险的孩子！过来吧，我不会再打你了。”他将一只手搭在詹姆斯的肩膀上，接着两人对视了几秒。“你去睡觉吧，”格默说，“我和格蕾丝小姐还要喝完这瓶酒。”他从口袋里掏出一块手表，“离天亮还有两个小时的时候你们就动身离开这里。届时我们在拉文顿会合。”
格蕾丝道：“不介意的话，我们先把账给结了。”
格默点点头，“你这次会得到金子，亲爱的格蕾丝，金子和银子。”
“那我呢？”站在烛光外的詹姆斯问道。
“这个男孩让我觉得毛骨悚然。”格蕾丝一边拿起酒瓶一边说道。格默耸耸肩，“你用不着喜欢他，毕竟，他和这东西一样都不会喜欢你。”说着他拍了拍枪管。
“是的，”格蕾丝说，“但愿他永远都不会羽翼丰满。”
二
詹姆斯躺在自己外套下辗转反侧了一个小时，听着周围的嗡嗡声——有好些人从棚子旁边路过，有些人在醉醺醺地哼唱一小段歌谣，有些人则在争吵。同时还能听到犬吠声。詹姆斯渐渐开始熟悉这些嘈杂的声音。起初，他被这些噪声搅得无法入睡，他仔细聆听、权衡着每一个叫喊声。虽然他不害怕，但他十分谨慎，时刻做好了逃跑的准备，他可不觉得格默会保护他。
詹姆斯在布里斯托尔的丹麦街上一幢房子里找到了格默，旁边有一个热闹的码头。想要找到格默并不难，只需问一问那些看起来跟格默就是一路人的家伙。因此，在纸牌高手、艺人、模仿表演者和皮条客的指引下，他来到这幢房子的门口。一位中年女人为他开了门，然后让一位年轻些的女人带他去内室。这是一间空荡荡的房间，衣服散落在床和地板上，桌上摆着吃剩的食物和一只杯脚裂开了的玻璃杯。格默似乎是跪在墙边做祷告，听到开门声后他便转过身来。詹姆斯的到来并没有惊吓到他。他看看男孩，又看看墙面，然后挥手让詹姆斯过来。墙上有一个很小的木洞，格默往旁边挪了挪。詹姆斯把眼睛对准洞口，能感觉到一阵凉风袭向他的眼眸。他窥探的这个房间比格默的房间要大，墙上挂着几幅画，四柱床下有一只猫和一个便盆。地板上跪伏着一个浑身赤裸的老男人，一个女人骑在他的身上，用马鞭抽打他那肥胖的屁股，让他驮着她在房间里爬来爬去。虽然那男人累得气喘吁吁、汗如雨下，但当她鞭打他时，他脸上却露出畏惧而愉悦的神情。女人看向墙上的小洞，伸出舌头，露齿而笑。
“这幅画面描述的是，”格默低声道，“人类的快乐。”
刚开始与格默合伙的那几周里，詹姆斯跟着他在这座城市四处闲逛：坐落在小胡同里的酒馆、妓院、赌坊和斗鸡场。男人用市侩的眼光打量着詹姆斯，把他当作另一个人的马匹和吉祥物。女人则对男孩那张漂亮的脸蛋感兴趣，带着谨慎而乏味的善意接近他。
六月底，在丹麦街的这所房间里，阳光洒落在一面铺在黑色地板上的橘色旗子上，一只苍蝇无精打采地拍打着菱形图案的玻璃窗。坐着的格默暗示他——不，是他们，可以大赚一笔了。格默已经验证过好几次，他确定自己在布兰德约的客厅里目睹的那一幕绝非偶然。他曾用钉子、蜡烛和拳头折磨过詹姆斯，但他就像张木桌一样毫无痛感。做最终确认时，格默从建筑工那儿借来了一把工具，拔掉了詹姆斯的一颗牙齿。结果是毋庸置疑的！他开心得弯腰抱住詹姆斯，他的衬衫染上了男孩的鲜血。詹姆斯没有痛觉！他从未感到过疼痛！不仅如此，他身上伤口的愈合速度也快得极为惊人，你甚至可以坐在那儿，看着他的伤口收缩、长合、变白、结痂。詹姆斯身上被烧伤的皮肤只要三天便能愈合如初。他的手掌哪怕被刺穿过十几次，都不会留下任何伤痕，而且皮肤依旧光滑细腻。
他们的计划并不复杂。如果进展顺利，他们一个夏天的收入就会超过格默十年来不断招摇撞骗得来的“辛苦钱”。但收益越高，风险自然也就越大。人们可不喜欢被欺骗和被愚弄的感觉。这场骗局最大的风险在于有人可能会识破詹姆斯的身份。为了避免发生这种意外，他们选择的集市都坐落在相隔甚远的两地，而且事成之后他们会迅速地转移到另一个城市。不过，至关重要的一点是，詹姆斯的表演必须要有说服力。所以他必须要学习如何假装有痛感，他要研究痛苦及其带来的破坏力，他要像学习外语一样学习痛苦，因此，格默必须为詹姆斯请一位老师。
格默心中有一个合适的人选，他在圣诞阶梯附近一家嘈杂且闷臭的酒馆里找到了这个人。卡托·利是一名没落的悲剧演员，两脚水肿，脸上带着十来种可以随意调换的面部表情。他像往常一样沉浸在自己熟悉的地狱之夜里。
卡托·利正在朗诵《浮士德》的台词，他想以此充当酒钱。正是此时，透过自己眼角的泪光，他瞥见了马利·格默那瘦长的身影，活像一只披着人皮的猎狗。大约是1717年，在一场精心策划的骗局中，他假扮成一位西班牙贵族，和马利一起诈骗了雪利酒商人的企业联盟。马利身旁还跟着一个小男孩，有着一对如蓝色星星般的眼眸。
格默以烈酒为饵将卡托·利带到丹麦街，然后他说：“詹姆斯，这家伙以后就是你的家庭教师了。”
利低头看向詹姆斯。和小孩子打交道往往会让他觉得不自在，他甚至很难相信自己也曾是一个孩童。他问：“格默先生，请问我负责教他哪一方面呢？”
“你负责教他什么是痛苦。”
“先生，”利摆摆手，“生活很快就会教他知道什么是痛苦。”
“但如果由你来当老师，他会学得更快，利先生，今晚就开始上课。你只有一个礼拜的时间，让他学会怎么尖叫、怎么挣扎、怎么表现最寻常的恐惧。而且他必须要成绩斐然，他的表演必须惟妙惟肖、令人信服。”
“格默先生，你发现的这个孩子到底是什么样的人？”
“一个我在乡下召唤出来的孩子，利先生，他可是一个讨人喜欢的冷血小怪物。那么，你打算从何处着手呢？”
刚开始，詹姆斯并不明白自己需要学习什么。他无法理解这个人的古怪行为。但在利的坚持不懈下，男孩明白了他们的意思。不久，经营那幢房子的鸨母就提出了抗议，他们的“教学行为”搅黄了她不少的生意。警察带着顶端包铁的棍子敲开了大门，她必须带他逐一检查每个房间，他才肯相信房子里没有发生谋杀案，也没有人在施展巫术。
他们不再学习最平常的痛苦，而是开始模仿更加惊人的不幸：毒药引起剧痛，由匕首、手枪和托莱多钢剑造成的各种伤痛。在学习周快结束时，格默给男孩安排了测试：使詹姆斯跌倒在街上，而男孩必须因“痛苦”而捂住膝盖；扇他的耳光，他必须“惊慌”地号啕大哭；烫伤他的皮肤，他必须“痛苦”得上蹿下跳，大声哀号。在最初的实验里，男孩的表演不是太夸张就是太薄弱，反倒弄得围观者一头雾水，甚至心生怀疑。好在詹姆斯很勤奋，卡托·利不会教的“痛觉”，他就向旁人“偷师”——一个男人正在被人鞭打，詹姆斯便跟着他穿过数条街道；街头小贩的腿被车轮压断了，詹姆斯便蹲下来观察她受折磨的模样；一个阳光明媚的下午，他们来到布里斯托尔监狱的大门外头，这里人头攒动，他骑在格默的肩膀上观看一个重刑犯被绞死的那一幕。这个叫作疼痛的家伙堪称无处不在，且形式多变。人们对它避之不及，害怕得向上帝祈祷自己能够躲开它的魔爪。然而，除了詹姆斯，似乎所有人都不能避开它，连格默也和他人一样仍会受到痛苦的折磨，在坏掉的牙齿、松动的石板和腐败的牡蛎面前无能为力。
他们在七月里启程，穿过了那条绿色的乡村小道，很快便来到了城市的边缘。这儿有一幢房子和一堆砖，有袅袅的炊烟和一些丑兮兮的孩子，有广阔的田野和相连的伞状树冠。农舍里的几只老狗双眼微睁，正在懒洋洋地晒太阳。一个女人穿着坚硬的木套鞋，站在一扇敞开的门外，用手挡住阳光，眯着眼睛看着路过的他们。高栏板马车上坐着马利·格默、亚当·雷特、詹姆斯·戴尔和莫莉·莱特（詹姆斯的第一任“母亲”），他们肩靠肩地坐着，身子随着晃动的马车而左右摇摆。马车上还有堆得高高的箱子、长杆和一卷帆布。
他们在格洛斯特某个集镇的集会上进行了第一次“表演”，并取得了巨大的成功，整个过程如此顺利，以至于格默都在担心无法再次创造出同样的奇迹。三天后，他们在萨默塞特的骗局也成功了。一个礼拜后，他们穿过边界来到威尔士，同样的表演也取得了同样的胜利。接下来，他们一路东行，穿过正在收割的庄稼来到牛津，然后继续东行，越过一片平地，从一个教堂尖塔走向另一个教堂尖塔，目标是前方的诺里奇。尽管他们还没见到那座城市的轮廓，但已经在微风里听到了大教堂那响亮的钟声。
“母亲”换来换去，灵药的成分也经常变化，原料是从当地的药师那儿买来的。为了抑制住药师的好奇心，格默往往会付给他们一大笔封口费。但是观众还是一如既往地愚昧，表演也经常一成不变，不过格默偶尔也会即兴编造，使秘密药方的