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拍翅飞上天空，带着我飞上了天。过了不大一会儿，巨鹰落在山上，正想啄食时，忽听一阵大喊声传来，同时投来棍棒，巨鹰惊慌展翅飞去，直飞天空。
我急忙解下缠头巾，只见衣服被弄得血迹斑斑。
我刚站起来，正要掸掉身上的土，忽见一个人跑了过来。他见我站在那块肉旁边，不禁惊恐万状，连问好的话都没有说一句。他搬起那块肉，发现上面没有一颗钻石，便大声喊道：“主啊，真倒霉呀！无能为力，只有依靠伟大的安拉了！但求安拉襄助我免遭魔鬼的伤害！”
他拍掌跺脚，悔恨不已，捶胸顿足地叹息道：“多么不幸啊！这究竟是怎么回事呢？”
我走到他面前，向他问好。他问我：“你是什么人？你是怎么来到了这个地方？”
我对他说：“你不要害怕！不要惊惶！我是个好人。我本是个商人，我有一段奇异和非同寻常的遭遇。我来这里的原因也是非常奇怪的。这座山谷也有着十分有趣的故事。你不要害怕，我会使你感到高兴的。我身上带着许多钻石，给你一点儿，就能使你满足。我随身带的每颗钻石，都比你想得到的那种钻石好。你不要害怕，不要着急！”
听我这么一说，那个商人顿时面绽笑容，先对我表示感谢，然后为我祈祷祝福，和我攀谈起来。商人们听见我和他们的同伴攀谈，纷纷走来。他们每个人都向山谷里投了鲜羊肉。
他们走到我的面前，向我问好致敬，祝贺我平安无恙。他们带着我走去，边走边谈，我把自己的历险的前前后后，详详细细讲给他们听，还把途中所遇到的艰险一一告诉了他们，把来这座山谷的原因对他们说了个一清二楚，他们听后无不感到惊奇。
因为那块羊肉救了我的命，我特别感谢那块肉的主人，送给他许多钻石，他对我千感谢万感谢，连声为我祝福祈祷。
商人们对我说：“兄弟，凭安拉起誓，你是命大福大造化大，能够逢凶化吉，遇难呈祥。在你之前，掉进这座山谷里的人，我们还没有见过一个能够生还的。感赞安拉，使你死里逃生。”
他们找了一个安全的地方，我和他们一起过夜，庆幸自己平安逃离蛇谷，顺利到达有人烟的地方，心中不胜欢喜。
第二天，天蒙蒙亮时，我们顺着那座山走去，看到山谷里有许多蟒蛇在爬行。我们一道走去，来到一座海岛大果园，那里景美水清，绿树婆娑，百花争妍，林木竞翠，酷似人间天堂。那里生长着许多樟脑树，枝繁叶茂，树阴浓密宽大足容百人乘凉。有谁想从树上得到点儿什么，只要在树干上打个洞，便有液汁溢出，那就是樟脑蜜，稠胶状；液汁流光，树便枯死，变成烧火的柴。
在那座海岛上，有一种野兽，取名独角兽，就是我们常说的犀牛。犀牛就像我们这里的黄牛、水牛一样，都是吃草的牲口，只不过犀牛比骆驼的体躯还要大，头顶上长着一个粗角，长有十腕尺。
在那座海岛上，还有好几种牛。商人们说，那种叫独角兽的犀牛能把大象顶起来。据说，犀牛把大象顶在角上，照样可以吃草，好像没有任何感觉；等大象死在犀牛角上，经太阳晒，大象身上的油脂溢到犀牛头上，继而流入犀牛眼里，犀牛因而眼睛变瞎，再也吃不动草，只有躺在海边。这时，那种名叫鲲鹏的巨鸟便飞来，用爪子抓起犀牛，飞回巢中，用犀牛及大象肉喂养雏鸟。
此外，我还在那座岛上看见许多种水牛，那都是我们这里所没有的品种。
我用自己拣来的钻石换了许多货物，还换了那些商人的许多货物。商人们帮我运走卖掉，赚了许多钱。
我一直跟着那些商人，饱赏异国风光和安拉创造的种种奇迹。我们从一个谷地走到另一个谷地，从一座城市来到另一座城市，边买边卖，终于到达了巴士拉城。
我在巴士拉住了几天，然后回到了和平之城巴格达。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第五百四十六夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第二次航海历险：
我用自己拣来的钻石换了许多货物，还换了那些商人的许多货物。商人们帮我运走卖掉，赚了许多钱。
我一直跟着那些商人，饱赏异国风光和安拉创造的种种奇迹。我们从一个谷地走到另一个谷地，从一座城市来到另一座城市，边买边卖，又买又卖，终于到达了巴士拉城。我在巴士拉住了几天，然后回到了和平之城巴格达。
我进了巴格达城，回到我住的那条胡同，进了我的家门。我身上仍有许多贵重的钻石和钱财，还带着大批当地没有的紧俏货。
我见到亲人、朋友，开始慷慨解囊，广泛舍散，向亲友赠送了许多礼物。随后，我开始吃美食，穿锦衣，会朋聚友，开心畅谈，把航海遇到的种种艰险忘了个一干二净。
人们听到我平安回来的消息，纷纷前来向我表示祝贺，并向我打听异国趣闻及我在旅途中所经历的险事，我向他们一一述说，他们人人惊叹不已。
这就是我的第二次航海的历险，但愿明天向诸位讲我的第三次航海故事。
航海家辛迪巴德讲完，在座者无不感到惊奇。
主人辛迪巴德留下诸位贵客与他共进晚餐，然后赠送给脚夫一百砝码黄金，脚夫惊叹航海家的冒险经历，接过黄金，道过谢，并为之祝福祈祷，随后告别离去。
脚夫辛迪巴德一连两天去航海家辛迪巴德府上做客，听他讲航海历险的故事，吃美食，既免除了头顶货物之苦，还有一锭黄金收获，心中甚喜，不觉一觉睡至东方大亮。
第三天，脚夫起来洗过脸，做过晨礼，按照航海家辛迪巴德的吩咐，随即向航海家府上走去，按时来到他的客厅。脚夫辛迪巴德向航海家辛迪巴德问过早安，航海家热烈欢迎他，然后一起坐了下来。宾朋相继到齐之后，端上酒菜，大家边吃边喝，边玩边乐……
航海家辛迪巴德开始讲自己的第三次航海奇遇了：
诸位宾客，兄弟们，听我讲第三次航海奇遇！第三次航海经历要比前两次新鲜、奇异得多。
我昨天对诸位讲过，第二次航海归来之后，过起极为富裕、舒适、开心、快乐的日子。一则为平安归来而高兴，二则带回大量钻石，赚了许多钱，安拉把我失去的财产全给我补上了。
我在巴格达城住了一段时间，日子虽轻松愉快，却又想外出旅行、经商赚钱了。有个成语说“欲壑难平”，大概就是这个意思吧！我外出决心下定，采购了许多适于海外销售的货物，包装好后，带着那些货物离开了和平之城巴格达，到了巴士拉。
在巴士拉海边，我看见一条船停泊在那里，船上坐着许多商人和乘客，看上去都是些慈眉善目的好人和宗教人士，我便登上那条船，蒙伟大安拉护佑，随他们开始了海上远航。
我们航过一个海又一个海，路经一座岛又一座岛，看见一座城市又一座城市；每到一处，必下船观光，既买又卖，总是兴致勃勃，乐而忘忧。
有一天，我们正航行在海上，大海波涛汹涌，风高浪急，船长站在船边，望着远处的海面，不时地批打自己的面颊，又扯胡子，又撕衣服，大声喊叫不止。
我们忙问船长：“船长，究竟出了什么事？”
船长高声对乘客们说：“乘客们，风太大，把我们的船卷到了猴山附近，情况十分不好！看来命运要把我们送到猴山去了；若船靠近了猴山，必然凶多吉少，难得有一个人平安回来呀……我预感到我们都难得生还……”
船长话音未落，船已靠近岸边，一群猴子一拥而上，把我们乘坐的船包围起来了。我抬眼朝岸上望去，看见猴子多如蝗虫，铺天盖地，船上、地上、水里都站满了猴子。因为猴子数量过多，所以我非常害怕，担心如果我们伤害一只猴子，或者驱赶、殴打其中的一只，猴子们就会和人拼命，把我们全都杀死。俗语云：“寡不敌众”，在这里叫人体会尤深。有道是多可胜勇啊！
我们怕猴子们抢我们的给养和货物，所以不敢采取任何行动。那些猴子形容丑陋，周身生着黑色卷毛，黑面孔，小眼睛，体躯矮小，仅有四柞长，令人望而生厌。猴有猴语，我们完全听不懂，且无法理解。
顷刻间，猴子们顺缆绳爬上来，用牙咬断缆绳，继之把船上所有的绳索咬断，船顺风漂至岛与山之间，搁浅在它们的海岛之下。接着，猴子把船上的乘客和商人全部抓走，带到岛上去，把船上的所有东西全部抢走，把我们丢在了岛上。一时间，我们看不见船了，也不知道猴子把船弄到哪里去了。
我们在岛上，肚子饿时，以野果充饥，口渴之时，取河水解渴。
有一天，我们正在岛上游逛时，忽见一座房子出现在面前。我们向那座房子走去，走近一看，但见房舍建筑精美，围墙高大，两扇乌木大门敞开着，好生气派庄重。我们走进大门，只见一个大厅出现在面前，宽敞无比，四壁上均有高大窗子。大厅的当中，有一座高台，上面放着许多盘盏杯碟，还有挂在炉灶上的炊具，周围堆放着许多骨头。我们仔细观看厅堂，却没见一个人影，心中大惊。
我们在厅堂里坐了片刻，因为疲劳过度，躺在厅里，不知不觉进入了梦乡。我们一觉醒来，已见红日快要落山。这时，忽然觉得地动山摇，随之天空中一声巨响传入耳际，旋即见一巨人从房顶上下来，肤色深黑，个子高大，活像椰枣树，两只眼睛就像两柄火炬，亮光闪烁；嘴如井口，生着野猪似的巨大犬齿；嘴唇如同骆驼唇，下唇耷拉至胸前；两只耳朵就像两只平底船，垂至双肩，巨齿獠牙，手指就像鹰爪，又长又尖。
眼见此等丑陋相貌，我们人人胆战心惊，魂不附体，个个呆若木鸡，一时不知如何是好。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第五百四十七夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，航海家辛迪巴德继续讲自己的第三次航海历险：
我们在厅堂里坐了片刻，因为疲劳过度，躺在厅里，不知不觉进入了梦乡。
我们一觉醒来，已见红日快要落山。这时，忽然觉得地动山摇，随之天空中一声巨响传入耳际，旋即见一巨人从房顶上下来，肤色深黑，个子高大，活像椰枣树，两只就像两柄火炬，亮光闪烁；嘴如井口，生着野猪似的巨大犬齿；嘴唇如同骆驼唇，下唇耷拉至胸前；两只耳朵就像两只平底船，垂至双肩，巨齿獠牙，手指就像鹰爪，又长又尖。眼见此等丑陋相貌，我们人人胆战心惊，魂不附体，个个呆若木鸡，一时不知如何是好。
那巨人下到地面，在厅中的高台旁站了一会儿，向我们走来。他伸手把我抓起来，翻过来调过去地打量，就像屠夫审视牛羊的膘一样查看我。此时此刻，我在他的手里，简直不够他一口吃的。
我因为长途旅行，劳累不堪，骨瘦如柴，巨人发现我那样瘦，便把我放下来，然后抓起另一个同伴，照样翻转着一番查看，然后又放下来。
就这样，那巨人一个个地审视，终于看见船长。他见船长膘肥体壮，膀大腰圆，又有力量，很是喜欢，不禁喜形于色。于是像屠夫抓羊那样，将船长抓在手里，然后把他抛在地上，用脚踩住船长的脖子，顺手抓来一支铁扦子，由喉咙插进去，扦尖从臀部露出来，然后生着火，把插着船长的铁钎架在火上烤起来。
烈火熊熊，加之油滴在火上，正所谓火上浇油，火苗更旺。仅过一会儿，船长被活活烤死，肉都熟了。巨人举起铁扦子，放在面前，就像吃烤鸡那样，伸出巨爪，撕下一块一块的肉，吃了起来。
巨人吃宪肉，又啃起骨头来，把骨头啃得干干净净，方才将骨头丢在厅堂一角。巨人坐了一会儿，然后躺在高台旁边睡着了，随后发出雷鸣般的鼾声，如同被宰的牛羊或牲畜发出的凄惨悲鸣。
那巨人一觉睡到天明，然后离开了厅堂。
我们确信那巨人走远时，便和商人们交谈起来。我们都为自己的生存而忧虑，哭泣落泪，我们悲观至极。有一个人说：“早知今日，何不当初跳海而死？即使我们被猴子吃掉，也比巨人放在火上烤着吃了好！凭安拉起誓，这种死太惨啦！不过，一切由安拉决定，人无能为力，只有依靠伟大安拉了。我们默默死去，谁也不知道。我们没有办法逃出去，只有死在这个地方啦！”
另一个人说：“我们应该想个主意。我倒有个办法，设法把巨人杀掉，也好解除后顾之忧，为穆斯林们除掉一个大害。”
我对他们说：“兄弟们，听我说一句。如果我们非要把巨人杀死的话，那么，我们就应该先弄些木料，做一个木筏子，然后再下手杀巨人，成功后便乘木筏子离开这里，任凭安拉把我们带到什么地方去。或者我们就呆在这个地方，等有过往的船只来时，我们搭船而去，当然是求之不得的。假若我们没有力量杀死巨人，那么，我们只能跳海，宁可淹死在海里，也要挣脱巨人烤熟吃掉的厄运。到那时，倘若我们平安无事，那再好不过；倘若以身殉难于大海，我们也算死得壮烈。”
大家听我这样一说，异口同声说道：“这个主意好！这是个好办法！先做个木筏子，准备逃离的工具！”
我们立即动手，弄来木料，竟然做成了一条小船，之后拉到海边，装上一些干粮，我们又返回那座厅堂。
夜幕垂降之后，忽觉一阵山摇地动，又见那个黑色巨人走来，活像一条商人的恶狗，把我们一个个抓在手里，翻过来调过去地看了一遍，最后挑中一个，插在铁扦子上，烤熟吃了下去。旋即，巨人躺在高台旁，酣然入睡，鼾声如雷，惊天动地。
见巨人已经睡熟，我们蹑手蹑脚走去，拿了两跟铁扦子，放在火上烧红，然后提着火