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我心神愉快，
赶走了我的寂寞之意。
泪水模糊我的双眼，
我亦不再叹息。
痛苦使我肌体消瘦，
思念令我面容易。
相互别离后，
仍可享受爱的甜蜜？
王子姜杉吟完诗，俯下身去，亲吻老人的双脚，泪水扑扑簌蔌下落，边哭边说：“老伯伯，可怜可怜我吧！这样，安拉也会慈悯你！帮我一把吧！你帮了我，安拉也会帮助你。”
奈斯尔老人说：“孩子，说实话，我不认识那几个姑娘，也不晓得她们的家乡在什么地方。不过，孩子，既然你爱上了她们当中的一位，你就在我这里再住一年吧！因为来年这个时候，她们还会再来的。到那时候，你悄悄躲在花园中的树下，等她们脱下了羽衣，下水游泳、嬉戏，玩耍之时，你喜欢哪个姑娘，就把哪个姑娘的羽衣收起来。她们洗完澡上岸来穿衣服时，那个失去了羽衣的姑娘就会含笑用甜言蜜语对你说：‘好兄弟，把衣服还给我，让我穿上它，遮盖羞体吧！’孩子，这羽衣，你要好好保存，千万不要还给姑娘；不然，你的目的就成了泡影，因为她会穿上羽衣，展翅飞回家乡，你就永远见不到她了。你拿到她的羽衣，紧紧夹在腋下，不要给她。等我迎接百鸟回来，为你们俩说媒，让她跟着你返回你的故乡。孩子，我只能做这样一件事……”
到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第五百一十一夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，奈斯尔老人对姜杉王子说：“孩子，说实话，我不认识那几个姑娘，也不晓得她们的家乡在什么地方。不过，孩子，既然你爱上了她们当中的一位，你就在我这里再住一年吧！因为来年这个时候，她们还会再来的。到那时候，你悄悄躲在花园中的树下，等她们脱下了羽衣，下水游泳、嬉戏，玩耍之时，你喜欢哪个姑娘，就把哪个姑娘的羽衣收起来。她们洗完澡上岸来穿衣服时，那个失去了羽衣的姑娘就会含笑用甜言蜜语对你说：‘好兄弟，把衣服还给我，让我穿上它，遮盖羞体吧！’孩子，这羽衣，你要好好保存，千万不要还给姑娘；不然，你的目的就成了泡影，因为她会穿上羽衣，展翅飞回家乡，你就永远见不到她了。你拿到她的羽衣，紧紧夹在腋下，不要给她。等我迎接百鸟回来，为你们俩说媒，让她跟着你返回你的故乡。孩子，我只能做这样一件事……”王子姜杉听鸟王老人这样一说，心安神定，在老人那里住了下来。
岁月不居，时节如流，转眼一年过去了。百鸟朝王的日子到来了。
奈斯尔老人来到王子姜杉面前，对他说：“孩子，你务必照我的叮嘱行事，记住了吗？我这就去迎接百鸟。”
“老伯伯，你的话我记住啦，我一定照办！”王子精神抖擞，答应得非常痛快。说罢，奈斯尔老人转身走去迎接百鸟。
王子姜杉走到花园中，隐藏在大树上，谁也看不见他。王子在那棵树后等了一天又一天，等到第三天也没有看见仙女们飞来，不禁忐忑不安，如坐针毡，时而哭泣，时而呻吟，心中甚为难过，直哭得昏迷过去，不省人事。过了好大一会儿，王子慢慢苏醒过来，一会儿望望天空，一会儿注视大地，一会儿瞅瞅湖面，一会儿瞧瞧岸边；因为相思情重，心怦怦直跳，周身都颤抖起来。
就在这个时候，天空中飞来三只鸟，像是鸽子，但每只鸽子都有鹰那样大。片刻过后，三只鸟儿落在湖边，左右看了看，见那里既无人，也无神迹，随即脱去羽衣，变成了三个姑娘，体态婀娜，娇艳欲滴。旋即，她们脱下衣裙，赤裸着身子，一丝不挂；但见一个个体若凝脂，又白又嫩，冰雪肌肤，如银铸就，亭亭玉立，楚楚动人。她们缓缓下到湖水里，嬉戏玩耍，有说有笑，开心至极。
大姑娘说：“妹妹们，我真担心有人藏在这宫殿里偷看我们……”
二姑娘说：“姐姐，哪有那回事？自打苏莱曼时代起，这宫殿里既无人住，也无神栖。”
三姑娘说：“姐姐呀，就是有人藏在这个地方，那也只会要我的。”三姐妹笑声朗朗，欢快无比。藏在大树后的王子姜杉，虽然他能看见姑娘们，而姑娘们看不见他，但他抑制不住心中的激情，周身颤抖不止。
姑娘们向湖中游去，离她们的衣服渐渐远了。
王子站起来，闪电般地跑了过去，抄起三仙女的羽衣就跑；那三仙女是他心恋神爱的，名叫佘姆赛。
她们看见姜杉，不禁心中一惊，慌忙借湖水遮身，然后游向岸边。仙女们仔细端详姜杉，发现他面如一轮圆月，英俊标致出众，便问道：“你是何人？你怎么来到这个地方，拿去我们三妹佘姆赛的衣服呢？”
王子姜杉说：“你们靠近我一点儿，听我细细地把我的身世和经历讲给你们听，并且把认识你们的原因告诉你们。”
佘姆赛说：“先生，请把衣服还给我，让我穿上，遮上羞体，再到你那里去吧！”
王子说：“仙姑娘，我不能还给你，我想你，如疯似狂。只有等鸟王奈斯尔老人来了，我才能还你衣服。”
佘姆赛听后，说道：“假若你不还我的衣服，那就请等一下，让我的两位姐姐登上岸去，穿上自己的衣服，再给我一件东西遮羞。”
“好吧！”王子愉快地答应。
王子离开仙女，走回厅堂里。佘姆赛跟着二位姐姐登上湖岸。三仙女佘姆赛站在岸上，如同满月，光彩照人；又像羚羊，挺秀活泼。三仙女穿上大姐的一件薄衫，然后步履轻盈地走进大厅，见王子姜杉坐在椅子上，向他问过安好后，在他身旁坐了下来。她说：“漂亮的小伙子，你坑了我，也害了你自己。不过，请把你的情况对我讲讲，也好让我听听吧！”
王子听三仙女这样一说，禁不住泪洒胸襟。仙女知道小伙子爱上了自己，便站起身来，拉住王子的手，让他坐在自己身边，用衣袖为他擦泪，并且说：“小伙子，别哭啦！把你的情况讲讲吧！”
讲到这里，眼见东方吐出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第五百一十二夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，三仙女穿上大姐的一件薄衫，然后步履轻盈地走进大厅，见王子姜杉坐在椅子上，向他问过安好后，在他身旁坐了下来。她说：“漂亮的小伙子，你坑了我，也害了你自己。不过，请把你的情况对我讲讲，也好让我听听吧！”
王子听三仙女这样一说，禁不住泪洒胸襟。仙女知道小伙子爱上了自己，便站起身来，拉住王子的手，让他坐在自己身边，用衣袖为他擦泪，并且说：“小伙子，别哭啦！把你的情况讲讲吧！”
王子把自己的身世与经历向三仙女佘姆赛说了一遍。佘姆赛听后，叹了口气，说：“先生，你若真的爱我，就请把衣服还给我，让我穿上它，和姐姐们一起回去见家人，把你爱我的事说给他们，然后同来，把你送回你的家乡。”
王子一听，大哭不止，边哭边说：“莫非你要把我坑害致死？”
“我为什么要坑害你呢？”
“你穿上羽衣，立即离开我，我就会马上死去。”
佘姆赛一听，笑了起来，两个姐姐也随之笑了起来。
佘姆赛说：“你只管放心就是了。我一定与你结为夫妻。”说罢，侧过身去，拥抱王子，把他紧紧搂在怀里，亲吻他的眉心和面颊。二人一直相互拥抱了一个时辰，才各自收回自己的手臂，并肩坐在那张椅子上。
大仙女走去到园中摘了些水果，采了些鲜花，送给他们。大家吃着喝着，尽情地玩乐。
王子姜杉容貌英俊，身材修长，健美强壮。佘姆赛对王子说：“凭安拉起誓，我非常爱你。我永远不离开你了。”王子一听，心花怒放，笑逐颜开。大家有说有笑，喜不自禁，开心销魂。
正当他们兴高采烈之时，鸟王奈斯司尔老人迎接完百鸟后回来了。老人一来，大家立即站起来，向他问安，亲吻他的双手。
老人对姐妹们表示欢迎，并且说：“大家坐下吧！”
奈斯尔老人对佘姆赛说：“这个小伙子非常喜欢你。看在安拉的面上，你就成全了他的美意吧！这个青年是位大人物，乃帝王之子。他的父亲是卡比勒国的国王，国土辽阔，王权威武。”
佘姆赛听老人这样一介绍，立即说：“我听从老人家的安排。”说着，上前亲吻老人的手，恭恭敬敬地站在老人的面前。
老人对三仙女说：“如果你说的是真心话，那就以安拉的名义对我起个誓，说只要你活着，就永远不背弃他。”
佘姆赛立即起誓，说她永远不背弃王子，一定要和王子结为眷属。她起过誓后，说：“老人家，我永远不离开他。”
老人听罢佘姆赛的誓言，表示完全相信，随后对王子姜杉说：“感赞安拉，是他成全了你与她之间的亲事。”
王子十分高兴。之后，二人在奈斯尔老人那里住了三个月，每日里有吃有喝，有说有笑，有玩有乐，快快活活。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第五百一十三夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，佘姆赛说她永远不背弃王子，一定要和王子结为眷属。
佘姆赛起过誓后，说：“老人家，我永远不离开他。”
老人听罢佘姆赛的誓言，表示完全相信，随后对王子姜杉说：“感赞安拉，是他成全了你与她之间的亲事。”王子十分高兴。之后，二人在奈斯尔老人那里住了三个月，每日里有吃有喝，有说有笑，有玩有乐，快快活活。
不知不觉三个月过去了。佘姆赛对王子说：“我想到你的国家去，与你成亲，我们一起居住在你的家乡。”
“好极啦！”王子非常高兴。
王子与奈斯尔老人商议说：“我们想回家乡去。”随后，将佘姆赛说的那番话对老人学了一遍。
老人听后，说：“回去吧！回去与仙女成亲吧！”
“好的！”
佘姆赛要自己的羽衣，遂对奈斯尔老人说：“老人家，让王子把羽衣还给我，让我穿上吧！”
“姜杉王子，把羽衣给姑娘吧！”老人转脸命令道。
“遵命！”王子快步走进大厅里，取来羽衣，给了佘姆赛。
佘姆赛接过羽衣，穿好后，对王子说：“王子，请你坐在我的背上，闭起眼睛，捂上耳朵，以免听到天体旋转的轰鸣声。你要好好抓住我的羽衣，用手抱住我，以防跌下去。”
王子听从吩咐，坐在仙女背上。仙女正要起飞时，奈斯尔老人对她说：“且慢！听我给你讲讲卡比勒国的情况，因为我担心你们俩走错了路。”
奈斯尔老人向仙女讲述了去往卡比勒王国的方向和路线，并且把王子姜杉托付给她，随后二人道了别。
佘姆赛与两位姐姐告别说：“你俩回去吧，并把我与王子姜杉的情况告诉家人。”说罢，佘姆赛展翅飞向天空，如风驰电掣，转眼消失在云海之中。
片刻后，两姐妹亦飞返家乡，把佘姆赛与姜杉王子的情况如实向父母禀告。
佘姆赛驮着姜杉从早上一直飞到傍晚。这时，他们远远望见一道峡谷，那里树木繁茂，河水流淌。佘姆赛对王子说：“我们落下去，到这道峡谷里观赏一下树木和花草，在那里过一夜吧！”
“就按你的想法办！”王子欣然赞同。佘姆赛徐徐降落在谷地，姜杉离开仙女背，吻了吻她的眉心。二人在河边坐了一个时辰，便站起来，在谷中游玩观赏花木，摘树上的果子吃。二人一直玩耍到夜幕降临，方才来到一棵树下，在那里一觉睡到天明。
东方透出曙光，佘姆赛站起来，让王子坐在自己的背上，王子从命。王子坐好，佘姆赛振翅腾空而起，打清晨一直飞到中午。正在飞行时，只见奈斯尔老人告诉他俩的标志出现了。
佘姆赛从高空降落在一片宽阔的草原上，但见那里绿草如茵，羚羊欢跳，清泉流淌，果实累累，河宽水清。王子离开佘姆赛的背，吻了吻她的眉心。
佘姆赛说：“亲爱的，你知道我们已经飞了多远了吗？”
“不知道。”王子随口答道。
“我们已经飞行了三个月的里程。”
“赞美安拉护佑我们平安。”二人坐下来，边吃边喝，边玩边乐。
正在这时，忽见两个奴仆向他俩走来，一个是跟他到海边，为他看马的奴仆；而另一个，则是跟他一起狩猎的奴仆。
二奴仆一看见王子姜杉，当即认了出来，上前问安，然后说：“王子殿下，承蒙你的许可，我们可以立即回去向国王陛下禀报你回来的消息吗？”
王子说：“快去报告我的父王，就说我已来到了这里，并给我们带来几顶帐篷，我们要在这里休息七天，等待大队人马前来迎接，然后随大队回返……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第五百一十四夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，二奴仆一看见王子姜杉，当即认了出来，上前问安，然后说：“王子殿下，承蒙你的许可，我们可以立即回去向国王陛下禀报你回来的消息吗？”
王子说：“快去报告我的父王，就说我已来到了这里，并给我们带来几顶帐篷，我们要在这里休息七天，等待大队人马前来迎接，然后随大队回返……”
二奴仆异口同声说：“王子殿下，遵命！”说罢，二人转身跃上马背，快马加鞭，返回宫中，见到泰伊姆斯国王，禀报说：“国王陛下，大喜大喜！”
泰伊姆斯国王一听，问道：“喜从何来？莫非我的儿子姜杉有了消息？”
“正是！王子殿下失而复出，现在就在附近的克拉尼草原上。”
国王听奴仆这样一说，欢喜若狂，激动不已，登时昏迷过去，不省人事。国王从昏迷中慢慢苏醒过来，随即吩咐宰相赐予二奴仆锦袍各一件，并分赏银钱若干。
宰相立即回答：“遵命！”宰相转身走去，照国王命令赏给二奴仆锦袍和银钱，