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有的说：“凭安拉起誓，你们要接近他，必定要付出巨大的力量。这小伙子之所以敢于向数万大军挑战，定是个勇猛过人、出类拔萃的英雄豪杰，万万不可小看。”
王子在马背上坐稳，旋动上升鸡冠钮。众将士一齐把目光投向王子，看他如何动作。但见那乌木马顿时动了起来，动作异乎寻常，完全不同于人们常见的那种马的动态。片刻之后，乌木马的腹内充满空气，旋即腾空而起，飞上云天。
国王见王子驾乌木马飞上了天空，急忙呼唤大军将士，说道：“你们这些无用的废物，快把他抓住！”
这时，众大臣对国王说：“国王陛下，谁能赶得上飞马呢？这小伙子是个妖术家，安拉已经让我们摆脱了他的纠缠，就请感谢使你平安解脱的伟大安拉吧！”
眼见王子驾木马腾空飞去，国王心中不胜惊诧。
国王返回宫中，将自己与王子之间的事情如实告诉了女儿，发现女儿因与王子分别而痛苦不堪，随后她便病倒了，卧床不起。
国王见女儿如此悲伤，便将女儿搂在怀里，亲吻她的眉心，并且对她说：“女儿啊，你就赞美、感谢伟大的安拉吧！因为安拉让我们摆脱了那个狡猾妖术家的纠缠。”
国王一再向女儿讲述王子驾木马腾空的奇景，而公主根本不听父王讲的那些话，只是号啕大哭，泪流不止。公主心想：“凭安拉起誓，只有安拉让我与王子见面之后，我才吃饭喝水。”
国王见女儿滴水不进，忧心如焚，忐忑不安，如坐针毡。百般安慰女儿，却不见任何效果，父王更加为公主担心。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第三百六十三夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，国王一再向女儿讲述王子驾乌木马腾空的情景，而公主不听父王讲的那些话，只是号啕大哭，泪流不止。公主心想：“凭安拉起誓，只有安拉让我与王子见面之后，我才吃饭喝水。”
国王见女儿食水不进，不禁忧心如焚，忐忑不安，如坐针毡。国王百般安慰女儿，却不见任何效果，他就更加为公主担心了。
王子驾木马腾空之后，独自苦思冥想，公主的美貌一直萦绕在他的脑海，公主的甜润语调一直响在他的耳边。
王子已向公主问明那座城市、那位国王和公主本人的名字，知道了那座城市名叫萨那。
王子策马飞行，很快便临近父王的都城。他绕城转了一圈，然后向王宫飞去。旋即稳稳当当地降落在宫殿顶上。王子将木马放在那里，下去拜见父王，见父亲正为他的离去而悲伤落泪。
父亲见儿子突然出现在眼前，欣喜不已，忙起身走上前，一把将儿子搂在怀里。王子忙问造乌木马的那个方士在哪里，并且说：“父王，献乌木马的那位方士现在哪里？他的情况怎样？”
父王说：“安拉诅咒他，安拉是不会赐福给那个方士的，而且我不希望再看见他。因为他使我们父子俩分离。孩子，自打你离开之后，我就把他关押、囚禁起来了。”
王子听后，要求父王把那位方士放出来。
那方士出了监牢，来到国王面前，国王赐他锦袍一身，并热情款待一番，只是没把公主许配给他。方士因此勃然大怒，后悔自己把乌木马的驾驶秘密告诉了王子。
国王对王子说：“依父王之见，孩子，从今以后，你千万不要再接近那乌木马了，永远不要再去骑它！因为你不熟悉它的性能，难免受骗上当。”
王子把自己与萨那国王的女儿以及萨那国王之间发生的事情，从头到尾向父王讲了一遍。
父王听后，说：“如果那位国王想害你，随时都能将你杀掉，只是因为你的大限还没到来。”
王子焦虑不安，一心想着那位公主。次日天亮时分便偷偷走到乌木马跟前，纵身跃上马背，旋动鸡冠钮，木马顿时腾空而起，飞上蓝天。
次日清晨，国王不见儿子身影，急忙登上殿顶，仰面望去，正好看见儿子已骑着木马飞行在空中，顿时因儿子离去而伤心不已，后悔自己没把乌木马藏起来。国王心想：凭安拉起誓，等儿子回来，我一定要把乌木马藏好，再也不让他看见，也好使我不再为孩儿的命运担忧。想到这里，国王痛哭流涕，泪如雨下。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第三百六十四夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，第二天清晨，国王不见儿子身影，急忙登上殿顶，仰面望去，正好看见儿子已骑着木马飞行在空中，顿时因儿子离去而伤心不已，后悔自己没把乌木马藏起来。国王心想：凭安拉起誓，等儿子回来，我一定要把乌木马藏好，再也不让他看见，也好使我不再为孩儿的命运担忧。想到这里，国王痛哭流涕，泪如雨下。
王子驾着乌木马，一直飞到萨那城，在第一次降落的那座宫殿顶上顺利落下，然后悄悄进入公主所在的大厅，却见那里空无一人，既看不见公主，也没有一个宫女，更没看到荷剑保护公主的那个男仆，一时不知如何是好。
之后，王子在宫殿里到处寻找。公主不在原来见面的那个大厅里，而是在另一个厅堂中。只见公主躺在床上，宫女、保姆守在公主的身旁。王子立即走进殿堂中，向她们问安。
公主听见王子的声音，立即站了起来，上前拥抱王子，亲吻王子的眉心，将王子紧紧搂在怀里。
王子说：“公主，这么长时间，我好想你呀！”
公主说：“王子，是你叫我好想你哟！你若再不来，无疑我会丧命的。”
“亲爱的，你看我是怎样对待你父王的，而他又是怎样对待我的！假若我不是深深爱着你，我早就一剑结果了他的性命，令旁观者引以为戒。正因为我爱你，才对他那样客气。”
公主说：“你怎会离我而去？要知道，没有你，我简直活不下去。”
王子说：“你能服从我，听我说几句话吗？”
“你想说什么，就说什么吧！你说怎么办，我就怎么办。你召唤我，我必响应，决不违抗你的意志。”
“你能跟我回我的国家吗？”
“当然能啦！”听公主这样一说，王子欣喜难抑，随即拉住公主的手，让她对安拉立下誓言，然后领着她登上殿顶平台，将公主扶上乌木马背上，自己坐在公主身后，将公主紧紧抱在怀里，继之旋动上升鸡冠钮，乌木马随即腾空而起，飞上蓝天。众宫女见此情景，禁不住大声叫喊起来，急忙跑去告诉国王和王后。
国王和王后得知此事，快步登上殿顶，朝空中望去，但见乌木马正驮着王子和公主飞上天空。见此情景，国王惶恐不安，高声呼喊道：“王子殿下，我求求你！看在安拉的面上，你就可怜可怜我和我的妻子吧！你千万不要让我的女儿离开我们！”
王子没有答话。王子猜想公主后悔自己离开了父母，于是问公主：“美丽的公主，你想让我把你送回你父王和母后的身边去吗？”
公主说：“王子，凭安拉起誓，我没有那种愿望。我希望和你在一起，你去哪里，我跟你去哪里，因为我一心爱恋着你。为此，我可以离开一切，包括我的父亲和母亲。”
王子听公主这样一说，欣喜不已，于是放慢速度，以免公主感到不适。
王子带着公主继续飞行，忽然看见一片绿色草原出现在眼下，而且有泉水流淌，便驾着乌木马慢慢下落。
落到地面后，二人吃饱饭，喝足水，王子纵身上马，让公主坐在身后，并且用带子把公主绑紧，驾驭乌木马直飞蓝天。
王子带着公主一直飞临父王京城上空，不禁欣喜若狂。王子有意向公主展示父王的威严，以便让公主知道自己的父王胜过她的父王，所以将乌木马降落在他父王经常游览的花园中，把公主领进父王专为他准备的一座豪华行宫里，把乌木马停在行宫大门外，让一位宫女守护乌木马。
王子叮嘱公主：“你要好好坐在这里，不要动，我马上派差使来接你。我现在就去见我父王，以便为你准备宫殿，向你展示我们的皇家气概和风采。”
公主满心欢喜，随口说道：“按你自己的安排去办吧！”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第三百六十五夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子叮嘱公主：“你要好好坐在这里，不要动，我马上派差使来接你。我现在就去见我父王，以便为你准备宫殿，向你展示一下我们的皇家气概和风采。”
公主满心欢喜，随口说道：“按你自己的安排去办吧！”公主心想，自己一定会威风凛凛、排排场场地进入京城，以求仪式与自己的公主身份相称。
王子离开公主，进到京城，去见父王。父亲见儿子回来，十分高兴，急忙站起来相迎。王子对父王说：“父王陛下，我不久前对你提到的那位公主，我已把她接到郊外花园之中，特来告之父王。我请求父王准备一下，安排仪仗队，前往迎接公主进城，以便向她展示父王的王权威严和军队的雄风。”
国王说：“好极了！”国王下令装点城郭，张灯结彩，又令文武百官、国家要员和宫女、奴仆精心打扮，各骑一匹宝马良驹，准备列队欢迎公主。王子从宫中搬出各种首饰、珍珠宝石和历代君王的收藏品，还用绿、红、黄等各色丝绸、锦缎为公主布置了一座宫殿，特地安排了印度、希腊和埃塞俄比亚姑娘当宫女，准备侍候公主，并且在宫殿内摆放了若干件稀世珍宝。
一切布置停当，王子提前赶到郊外花园。王子走进行宫一看，不见公主身影，再去看门外的乌木马，也不见了，不禁心慌意乱，一时不知如何是好。
王子边批打自己的面颊，边撕扯自己的衣服，惊慌失措，急匆匆在花园里转来转去，四下寻觅，结果一无所得。过了一会儿，王子终于镇静下来，心想：“莫非公主驾乌木马飞走了？可是，我并没有把乌木马的秘密告诉她呀！说不定是制造乌木马的波斯方士发现了公主，将她抢走了，以此对我父亲的行为进行报复。”
王子去找花园的守卫。王子问：“你们发现有人来过花园吗？”
看园人说：“来过一个波斯方士，他说是进园采药的。”
王子听见园人这样一说，断定劫走公主的就是那个制造乌木马的波斯方士。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第三百六十六夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，王子不见公主和乌木马，便去找花园的守卫。王子问：“你们发现有人来过花园吗？”
看园人说：“来过一个波斯方士，他说是进园采药的。”王子听见园人这样一说，断定劫走公主的就是那个制造乌木马的波斯方士。
仿佛某些事情是不可避免的，王子刚刚把公主安排在花园行宫，然后去见父王，以便做迎接公主进城的准备；就在这时，波斯方士进园采集草药了。
波斯方士进到园中，只觉一股麝香的芬芳扑鼻而来，随即向香气传来的地方走去。原来那股香气就是从公主的身上散发出来的。
方士行进到那座宫殿前，见自己制造的乌木马站立在殿门前，心中一阵高兴，因为他对失去乌木马深感惋惜。他走到乌木马前，仔细查看乌木马的各个部位，发现乌木马完好无损。
当方士打算骑上木马离开时，心想：“我一定要去看一看王子带回来的东西！”想到这里，方士离开乌木马，进到宫中，见一位姑娘坐在那里，美若天仙。他一眼看去，便知道姑娘来头不小。
那姑娘就是萨那公主，正是王子带来的。
王子把公主安置在宫殿里，便进京城去见父王，让父王准备依仗队伍，亲率文武官员，浩浩荡荡，排排场场，迎接公主进城。
眼见美丽姑娘，方士灵机一动，立即走上前去行礼问安。
公主一看方士的面孔，发现他容貌奇丑无比，便问：“你是什么人？”
“我是王子的差使。王子派我接你到离城近的一座花园中去。”方士说。
公主听方士这样一说，马上问道：“王子现在哪里？”
“在京城王宫他的父王那里。他马上就带大队人马到这里来。”
“难道宫中除了你，王子再也找不到别的当差人啦？”
方士一笑，说：“正因为我面相奇丑，才不会引诱你。假若你和王子都能从我这里得到相同的好处，那就应该感谢我。王子之所以派我来，正是看中了我的面相丑陋；如若不然，那宫中美男俊女多得是，怎会派我来呢！”
听方士这样一说，公主信以为真，随即站起身来……
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第三百六十七夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，方士一笑，说：“正因为我面相奇丑，才不会引诱你。假若你和王子都能从我这里得到相同的好处，那就应该感谢我。王子之所以派我来，正是看中了我的面相丑陋；如若不然，那宫中美男俊女多得是，怎会派我来呢！”
公主听方士说他是王子派来的差使，信以为真，随即站起身来，拉住方士的手，问：“阿伯，你让我怎样去那里呢？”
方士说：“小姐，就骑你的那匹乌木马去呀！”
“我独自不会骑呀……”
方士听公主说出这样的话，知道自己已骗过了她，微微一笑，说：“我与你一道骑乘。”方士带公主走出大殿，纵身上马，让公主坐在自己身后，再用带子将公主绑紧；而公主根本不知道那方士在想什么。
方士旋动鸡冠钮，马腹顿时充满空气，霎时见木马动了起来，随后腾空而起。乌木马驮着方士和公主飞行，不久那座城市就消失在视野之中。
公主问：“你说王子来这里接我，王子现在何处？”
方士说：“安拉诅咒那个王子！他是个坏蛋！”
“你这个该死的奴才！你竟敢咒骂你的主