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哈里发后，哈里发一时闷闷不乐，说道：“我连一颗合用的宝石都找不到，还怎么当哈里发，如何为世上王中王呢？你们这些无用的东西，赶快去找商人，问他们有没有大宝石！”
宫仆们说：“看来，哈里发陛下只有在巴士拉的一个人那里才能找到那样的宝石，那个人名叫艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼。”
哈里发得知此消息，即令宰相贾法尔·巴尔马克修书给巴士拉执政官穆罕默德·祖贝迪，让其马上将艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼送到哈里发宫，来见信士们的长官。宰相贾法尔·巴尔马克按照哈里发的吩咐修书一封，派迈斯鲁尔携带书信前往巴士拉城。
迈斯鲁尔带着书信来到巴士拉城，见到执政官穆罕默德·祖贝迪，执政官十分高兴，热情款待这位钦差大臣。执政官穆罕默德·祖贝迪读完哈里发的书信，当即表示“遵命！”
随后派人陪同迈斯鲁尔，找艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼。
他们来到艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼宅门前，敲过门，走出几个仆人，迈斯鲁尔对他们说：“告诉你们的主人，就说信士们的长官要他进京谒见。”
仆人进去禀报。片刻后，主人走出来，见哈里发的近臣迈斯鲁尔带着巴士拉执政官穆罕默德·祖贝迪的侍卫们在门外站着，当即上前行吻地礼，并且说：“遵从哈里发陛下的命令！请你们进来坐坐吧！”
迈斯鲁尔说：“事情紧急，信士们的长官正等你前去晤面，没有时间坐了。”
艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼说：“请诸位坐，容我微微收拾一下，然后随从前往。”
他们跟着主人进了大院，穿过曲径之后，走到一道走廊之中，但见那里挂着蓝色金丝绣花缎绒幕幔。艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼吩咐仆人将迈斯鲁尔及随行人员领进浴室沐浴。他们走进浴室，但见那里的墙壁全是用大理石覆盖，上面有用金银线条绘成精美画图。水池中的水掺着玫瑰香水。仆人们围在迈斯鲁尔及其随行人员身边，热情地为他们擦澡搓背，服务十分周到。他们洗完澡，仆人们给他们每人穿上一件金丝绣花锦袍，然后带着他们走出浴室，向客厅走去。
迈斯鲁尔及随行人员走进客厅，发现艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼已经端坐在那里，头上戴着缀有珍珠、宝石的绣花缠头巾。客厅里摆放着多把镶嵌着金银、珍宝的安乐椅。艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼坐在一把镶嵌着宝石的椅子上。迈斯鲁尔步入客厅，艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼站起来，对客人表示欢迎，让迈斯鲁尔坐在自己的身边。片刻后，主人吩咐摆上筵席。迈斯鲁尔眼见那丰盛的筵席，心想：“凭安拉起誓，就是在哈里发宫中，我也没有见过如此丰盛的筵席啊！”桌上摆放的各种菜肴，全都放在烫金瓷盘中。他们吃饱喝足，一直饮到红日西斜。之后，主人赠送给每个人五千第纳尔。
第二天，主人送每人一身绣金绿锦袍，接着又是一番热情款待。迈斯鲁尔对艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼说：“我们不能再久住了，免得哈里发责怪。”
艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼说：“首领阁下，等明天再启程吧！到时候，我与你们同行。”他们一夜安睡无话。
第三天早晨，仆人们为艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼鞴好一匹骡子，配上镶嵌着各种珍珠、宝石的金鞍一副。迈斯鲁尔见之，心想：“天哪！假若艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼这样阔气排场地出现在哈里发面前，陛下问他为什么有这么多钱，他将如何回答呢？”
过了一会儿，他们便带着艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼离开巴士拉城，向京城进发了。他们一路快马加鞭，马不停蹄，顺利到达京城巴格达。
他们来到哈里发的面前，哈里发让艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼坐下。
片刻后，艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼礼貌地说：“信士们的长官，我随身带来薄礼一份，不成敬意，愿献陛下，可以拿出来吗？”
哈里发哈伦·拉希德说：“拿出无妨。”
艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼吩咐随从抬来一口箱子，打开之后，从中取出许多珍宝，其中有一株树，金枝干、翡翠叶、红宝石、黄玉石和白珍珠做的果子。哈里发见之，不禁非常惊异。之后又取来一口箱子，从中取出一顶丝绸帐篷，上面缀着珍珠、宝石及各种名贵珠宝；帐篷的支柱用印度沉香制成；帐篷的边角上缀着绿宝石，还缀着用玛瑙、绿宝石、黄玉石及各种金属做成飞禽走兽，形象逼真，栩栩如生。
哈里发见之，欣喜异常。艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼说：“信士们的长官，我带来这些东西，请陛下不要以为我害怕什么，或者贪图得到什么，只是因为我认为自己是个普通人，而这些东西，只有信士们的长官才配使用它。信士们的长官，我还有一技之长，倘若陛下想看，我可以当场为陛下表演。”
哈里发说：“你表演一下，让我们看看吧！”
“遵命！”艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼双唇动了动，向宫殿的女儿墙努了努嘴，只见女儿墙便向他倾斜过来；片刻后，他用手一指，那女儿墙又回到了原地。之后，他又使了个眼色，但见一座四门紧闭的宫殿出现在他面前；他一开口，只听鸟雀齐鸣，与他对话。
见此情景，哈里发万分惊奇。哈里发问艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼：“你以懒汉①艾卜·穆罕默德而闻名，这些本事都是从哪里带来的呢？人们对我说，你的父亲是澡堂里的剃头匠，并没有给你留下什么财产呀！”
艾卜·穆罕默德说：“信士们的长官，请听我慢慢讲来。”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
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①凯斯拉尼，艾卜·穆罕默德的号，意为“懒汉”。
第三百零一夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，哈里发问艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼：“你以懒汉艾卜·穆罕默德而闻名，这些本事都是从哪里带来的呢？人们对我说，你的父亲是澡堂里的剃头匠，并没有给你留下什么财产呀！”
艾卜·穆罕默德说：“信士们的长官，请听我慢慢讲来。”
“你就慢慢讲吧！”哈里发说。
“我的故事堪称千奇百怪，如果记录下来，足以让天下后世之人作为借鉴。”
“艾卜·穆罕默德，就请告诉我吧！”
艾卜·穆罕默德开始讲自己的经历。
信士们的长官，安拉使你荣华富贵，尊严长在。人们都把我称为懒汉，父亲也没有给我留下什么财产，这都是实情。正如陛下所说，家父生前在澡堂里当剃头匠。我打小懒惰，简直可以说我是世界上最懒的人。我的性情竟然达到了人们想像不到的程度，甚至热天里睡在烈日下，连移动到阴凉下都懒得行动，甘愿经受太阳暴晒。就这样，我度过了十五年的时光。
家父归真时，什么东西也没给我留下，完全靠母亲给人家做零活儿来供我吃穿戴；我整天躺着，白吃白喝。
有一天，母亲来到我的房间，身上带着五个迪尔汗银币，对我说：“孩子，听说艾卜·穆赞法尔老人已经下定决心，要到中国去经商。这位老人可是个好心人，很喜欢穷人。”
母亲沉默片刻之后，又对我说：“孩子，你拿上这五个迪尔汗，跟我到老人那里，求他从中国给你带些东西来，你在这里卖掉它，说不定会赚上几个钱呢！”
我懒得跟母亲一道去找老人，母亲便凭安拉起誓，假若我不跟她去，她便不给我吃的，也不给我喝的，再也不来看我了，让我活活饿死。
信士们的长官，我听母亲发这样的誓，知道她嫌我太懒才这样做的。我说：“妈妈，扶我一下，让我坐起来吧！”
母亲把我扶起来，我眼泪汪汪地说：“妈妈，给我把鞋子拿来！”
母亲把鞋子拿来了。我又说：“妈妈，给我穿上鞋子！”
母亲把鞋子给我穿在了脚上。我说：“妈妈，扶我站起来。”
母亲立即扶我站起来。我说：“妈妈，扶我走吧！”
母亲扶着我，我跌跌撞撞地走到海边，向老人问好之后，我说：“大伯，你就是艾卜·穆赞法尔老人家吗？”
“正是！”老人说。
“请带上这五迪尔汗，从中国给我捎点儿东西来，但愿安拉默助，让我赚上几个钱花。”
艾卜·穆赞法尔问他的伙伴们：“你们认识这个小伙子是谁吗？”
众伙伴异口同声：“这是懒汉艾卜·穆罕默德。我们只是现在才看到他走出家门来。”
艾卜·穆赞法尔说：“孩子，把钱交给我吧！愿安拉默助你成功！”说罢，老人从我手中接过那五个迪尔汗。之后，我跟着母亲回家。
艾卜·穆赞法尔老人则带着商友们远行了。他们乘船远行，一直到达中国。艾卜·穆赞法尔又卖又买，目标实现之后，便决心带领商伴们回返了。他们在大海上航行了三天三夜，艾卜·穆赞法尔老人对朋友们说：“把船停泊一下吧！”
商人们问：“有什么事情吗？”
老人说：“你们有所不知，艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼委托我的任务，让我给忘到了脑后，我们立即调转船头，返回去给他买些东西，也好让他赚上几个钱吧！”
商人们说：“老人家，我们已经航行了三天三夜，离中国已经很远，看在安拉的面上，就不要让我们再往回返了！因为回返还要经受千辛万苦，危险重重啊！”
“我们一定要回返，无论经历多少辛苦，也不管遇到什么危险。”
众商友说：“他那五个迪尔汗，我们给他出几倍利，就不要让我们再回返吧！”老人家听朋友们这样一说，打消了回航的念头，大家立即为我集了许多钱。之后，他们航行到一个岛的岸边，岛上人口众多，他们便把船停泊在那里，商人们纷纷上岸，从那里买到许多珍珠、宝石和其他货物。
就在那个岛上，艾卜·穆赞法尔老人看见一个人坐在那里，面前有一群猴子，其中有一只猴子，身上的毛都脱了，周身光秃秃的。老人发现，每当主人不留意时，猴子们便抓那只脱毛猴子，甚至抽打它，将之抛向主人；主人见此情景，便站起身来，把群猴抽打一顿，将那些猴子拴起来；而那些猴子则把气撒在那只脱毛猴子身上，动辄就打它一顿。
艾卜·穆赞法尔见此情景，十分同情那只脱毛猴子，便对主人说：“能把这只没有毛的猴子卖给我吗！”
猴子主人说：“可以呀！”
“有一个孤儿，只交给我五个迪尔汗，你肯以五迪尔汗的价钱卖给我吗？”
“卖给你！安拉为你祝福。”
艾卜·穆赞法尔把钱交给猴子的主人，牵着那只脱毛的猴子上了船，助手们把猴子拴在船上，然后便扬帆起航了。他们航行到另一个岛上，在那里停泊下来。那里有许多下海采珠玉的人，商人们出钱雇他们采集珍珠、玉石。
猴子见人们下海，便自己解开绳索，跳下船去，和人们一道潜海。艾卜·穆赞法尔见此情景，说道：“无可奈何，只有依靠伟大的安拉了。那个可怜的孩子，我们好不容易给他买了一只猴子，也丢失了，真是苦命啊！”大家都感到失望，认为再也找不回那只脱毛的猴子了。
过了一会儿，潜海采珠的人们上来了，那只猴子也露出了水面，手里抓着一把名贵宝石，递到艾卜·穆赞法尔的手中。老人接过宝石，惊喜不已，连声说：“哦，这只猴子非同寻常，有惊人的本事哟！”
他们扬帆起航，到达一个岛，名叫“黑人岛”；那里住着黑人，是一个野蛮民族，他们吃人肉，喝人血。黑人发现他们，便登上船去，把船上的人全部捆绑起来，带到了国王那里，国王下令宰掉一部分商人，吃掉了他们的肉；剩下的商人，则被关押起来，经受着巨大的折磨。
夜里，那只脱毛的猴子来到艾卜·穆赞法尔老人跟前，为他解开绳索。商人们见艾卜·穆赞法尔已经松绑，便对他说：“老人家，我们解脱的希望全寄托在你的身上了。”
老人说：“你们有所不知，承蒙安拉的意愿，是这只猴子给我解开了绳索……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第三百零二夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，夜里，那只脱毛的猴子来到艾卜·穆赞法尔老人跟前，为他解开绳索。商人们见艾卜·穆赞法尔已经松绑，便对他说：“老人家，我们解脱的希望全寄托在你的身上了。”
艾卜·穆赞法尔老人说：“你们有所不知，承蒙安拉的意愿，是这只猴子给我解开了绳索。我打算给它一千第纳尔。”
商人们说：“假若猴子能救我们，我们每人都给它捐一千第纳尔。”猴子立即走去，一一给他们解开绳索。
商人们摆脱绳索和镣铐，逃上船去，发现船完好无损，他们立即扬帆起航了。艾卜·穆赞法尔说：“商人朋友们，你们实践对猴子许下的诺言吧！”
“遵命！”说罢，每个商人向猴子捐了一千第纳尔。艾卜·穆赞法尔也拿出一千第纳尔给猴子，猴子一下得了许多钱。
他们乘风破浪，顺利航行到了巴士拉港口，上岸时受到朋友们的热烈欢迎。
艾卜·穆赞法尔问：“艾卜·穆罕默德·凯斯拉尼在哪儿？”艾卜·穆赞法尔老人返航的消息传到我母亲的耳里，母亲立即走来，把我从梦中叫醒，对我说：“孩子，艾卜·穆赞法尔回到巴士拉了，你快去看看他给你带回来的东西吧！但愿安拉禳佑他。”
我对母亲说：“把我扶起来，扶我去海边吧！”
母亲扶起我，我跌跌撞撞走到海边。艾卜·穆赞法尔看见我，对我说：“欢迎你，孩子！多亏你那五个迪尔汗，救了我一条命，也救了商人们的命。感赞伟大的安拉！”
老人又对我说：“把这只猴子带走吧！这是我给你买的。你先把猴子牵回家，我一会儿就到你那里去。”
我带着猴子走去，心想：“凭安