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那位犹太珠宝商站起来，锁上店门，将金、银分装在两个袋子里，又将两个袋子放人鞍袋，然后搭在骡背上，牵着骡子，向城外走去。
阿里·米斯里跟在后面，而犹太商人却全然不知不觉。那犹太商人从袋子里掏出一把沙土，念了几句咒语，随后将沙土撒向天空，霎时之间，面前出现一座无比壮观的宫殿。那骡子驮着犹太商人登上台阶。原来那匹骡子是在犹太商人驱使下的一个妖魔；犹太商人取下鞍袋，那骡子便顷刻消隐，不见踪影了。
犹太商人坐在宫中，阿里·米斯里一直躲在一边留心观察着他的举止。只见他拿出一根金杖，上面吊着一只金盘子，链子也是金的。他把一套锦衣放在盘子里，然后呼喊道：“埃及的盗贼，伊拉克的骗子，波斯的恶棍，你们在哪儿？你们快来呀！谁能拿走这套锦衣，它就归谁所有！”说罢，他又念了几句咒语，只见一桌美昧出现在面前。犹太商人吃饱了之后，筵席自动撤去。犹太商人再念咒语，只见一桌酒席出现在眼前，他又自斟自饮起来。
见此情景，阿里·米斯里心想：“阿里·米斯里呀！你只能待他醅酊大醉之后，才能去拿那套锦衣。”想到这里，阿里·米斯里抽出宝剑，悄悄接近犹太商人的背后。犹太商人一回头，念了几句咒语，指着阿里·米斯里的手说：“停住！”
阿里·米斯里举剑之手果然停在了空中。阿里，米斯里又举起左手，左手也停在了空中，随之右腿也停在了半空，只有一条腿站在地上。
过了一会儿，犹太商人收回用在阿里·米斯里身上的法术，阿里·米斯里的手脚方才恢复常态。
犹太商人取出沙盘，占卜了一卦，得知身后那个人名叫阿里·戴伯格·米斯里，于是回头望着他，说：“告诉我，你是何许人，到此地有何事啊？”
“我是阿里·米斯里，是艾卜·戴尼夫的好友。我已向戴丽莱的女儿泽娜白求婚，可她要我拿到你女儿的锦衣作为聘礼，方才与我成亲。你若希望平安无事，就乖乖地把那套锦衣递到我的手里。此外，你还得皈依伊斯兰教。”
犹太商人说：“还要等你归真了之后吧！为了这套锦衣，多少人耍尽花招儿，但谁也未能得逞，谁也没有能够取走这套锦衣。假若你接受我的劝告，你将平安无事。他们要你来取这套锦衣，目的在于要你送命。若不是看在你比我幸运的面上，我会立即取下你的首级。”
阿里·米斯里听说自己比犹太商人命运好，心中暗暗高兴。他说：“我一定要拿走锦衣，你还得皈依伊斯兰教。”
“你非拿不可？”
“正是！”
犹太商人取来一个钵子，倒满水，念了几句咒语，然后边用手蘸水洒在阿里·米斯里的身上，边说：“你脱离人形，变成毛驴吧！”霎时之间，阿里·米斯里生出蹄子，耳朵变长，就连叫声都和驴子一模一样。犹太商人又画了个圈，把驴子赶到圈里。
犹太商人一直把盏开怀畅饮至次日清晨。他对驴子说：“我要骑你，让骡子休息了。”只见他把锦衣、金盘、金杖和金链子放在一个金柜里。之后，他走来，念了几句咒语，把鞍子放在驴背上，骑上驴子，向城内的店铺走去；与此同时，宫殿消失得无影无踪。
犹太商人回到店铺，把袋子里的金银倒出来，放进面前的火炉子里。阿里·米斯里变成驴子，被拴在店铺外，耳朵听得到，头脑很清醒，但却不会说话。这时，忽见有个人走来，因为好久没有找到轻省活儿，只得以卖水为生。
他拿着妻子的手镯来到犹太商人的店铺，说道：“老板，我想把镯子卖掉，用卖得的钱买头毛驴。”
犹太商人问：“你买了毛驴，打算干什么呢？”
“从河里驮水卖，以维持生计。”
“那样的话，你就把我这头毛驴牵走吧！”
那个人用卖镯子的钱换了一头毛驴。犹太商人还把剩余的钱找给了他。然后，他牵着变成了毛驴的阿里·米斯里转回家中。
阿里·米斯里心想：“他让我驮木柴和水袋，干不了多久，我就没命了……”主人的妻子来给毛驴添加草料，他一头将女人撞了个仰八脚儿，继之把她踩住，用嘴舔她的头，直踩得她大声喊叫救命。邻居们及时赶到，将驴子拉开，主人的妻子这才得救。
丈夫回到家中，妻子把发生的事情告诉了作水夫的丈夫。妻子说：“你要么把我休掉，要么把这头驴子退还给原主。”
“出什么事啦？”丈夫问。
“这是一个驴形魔鬼！他把我撞了个仰八脚儿，还踩我；若不是邻居们及时赶到，硬把他从我身上拉开，非闹出丑事不可。”
丈夫一听，立即牵起毛驴，向犹太珠宝商的店铺走去。
犹太商人见他牵着毛驴走来，问明来意后说：“你为啥要退这头驴呢？”
那个人说：“这头驴子要侮辱我的妻子。”
犹太商人二话没说，把钱退给他，打发他走了。
犹太商人望着阿里·米斯里变成的驴子，说：“倒霉的家伙！你用计谋让买主把你退了回来……”
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第七百一十七夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，犹太商人见他牵着毛驴走来，问明来意，说道：“你为什么要退这头毛驴呢？”
那个人说：“这头驴子要侮辱我的妻子。”犹太商人二话没说，把钱退给他，打发他走了。
犹太商人望着阿里·米斯里变成的驴子，说：“倒霉的家伙！你用计谋让买主把你退了回来。既然你不甘心当驴子，我就把你变成供大人和小孩取笑的玩意儿。”说完，犹太商人骑上毛驴向城外走去。他掏出一把灰，念了几句咒语，随手撒向天空，只见一座巍峨宫殿出现在眼前。
犹太商人拿出一柄金杖，把放锦衣的金盘子挂在杖上，然后呼喊道：“埃及的盗贼，伊拉克的骗子，波斯的恶棍，你们都来吧！谁能拿走这套锦衣，它就归谁所有。”
随后，他念了几句咒语，一桌美味出现在眼前。他吃完饭，再念咒语，面前出现一桌酒席，他开怀畅饮起来。直到喝得醉眼蒙陇，他才取来一盆水，念过咒语，把水洒在驴身上，并且说道：“恢复你的原形吧！”
驴子消失，阿里·米斯里站在了那里。犹太商人说：“喂，阿里·米斯里，你接受我的劝告，不再要求与泽娜白结婚，也不取走我女儿的这套锦衣好吗？对你来说，这不是件容易的事。你还是抛弃那种贪欲为好！如若不然，我就把你变成一只熊，或变成一只猴子，或者派一名神仙把你扔到戛夫山之后！”
阿里·米斯里说：“欧兹莱，我决心已下，非取锦衣不可！你还要皈依伊斯兰教；如若不然，我将杀死你！”
“阿里·米斯里呀，你真像是核桃，不砸开不能吃啊！”
欧兹莱说完，转身取来一钵水，念过咒语，然后把水洒在阿里·米斯里的身上，并且说：“变成一只熊！”霎时间，阿里·米斯里变成了一只熊。欧兹莱给熊的脖子上戴上铁环，系上链子，拴在一个铁桩子上，继之自己坐下吃喝，把残骨剩肉扔给熊吃。
第二天早晨，犹太商人收起金盘和锦衣，念过咒语，熊便跟着他向店铺走去。来到店铺，犹太商人把金银放入火炉里，把熊拴在店铺门外。
阿里·米斯里变成了熊，听得见，头脑清醒，就是不会说话。
就在这个时候，一个商人向犹太珠宝商的店铺走来。那商人说：“喂，师傅，你能把这头熊卖给我吗？我的妻子身患疾病，医生说要吃熊肉、抹熊油才能痊愈。”
犹太珠宝商感到高兴，心想：“若能把熊卖给他，让他宰掉不就一劳永逸了吗？”阿里·米斯里心想：“凭安拉起誓，这个人想宰掉我，我只有向安拉求救了。”
犹太珠宝商说：“喂，兄弟，我就把这头熊送给你吧！”
那个商人牵着熊，路过一家屠户门前，对屠户说：“拿着家什，跟我来！”
屠户拿着刀，跟着商人走去。屠户行至商人家，把熊捆了起来，开始磨刀，准备宰熊。
阿里·米斯里见屠户拿着屠刀向自己走来，奋力一挣，飞上了天空。变成熊的阿里·米斯里一直飞，终于落在了犹太商人的宫殿里。
阿里·米斯里何以能够腾空飞翔呢？原因在于有妖魔搭救。
犹太商人把熊送给那个商人之后，自己向城外宫殿走去。女儿盖麦尔问父亲发生了什么事，犹太商人把情况全讲给了女儿听。女儿说：“父亲，给我叫个妖魔来，让我问问他：这个花招儿究竟是阿里·米斯里本人耍的呢，还是别人耍的？”
犹太商人念过咒，一个妖魔应声出现在面前。犹太商人说：“你立即把阿里·米斯里抢来，让我问问他：这花招儿是他耍的，还是别人耍的？”
“遵命！”
妖魔转身腾空而起，片刻后带着阿里·米斯里回来了，禀报说：“这就是阿里·米斯里。我看见屠夫把他捆绑起来，磨完了刀，正要宰杀他时，我上去把他抢到手，转身腾空飞上天，把他带来了。”
犹太商人取来一钵水，念过咒，洒在熊的身上，同时说：“恢复你的人形吧！”
阿里·米斯里的熊形立即消失，一个漂亮的小伙子出现在犹太商人父女面前。
盖麦尔见阿里·米斯里英俊潇洒，不禁深深爱在心中，而阿里·米斯里对姑娘更是一见钟情。
盖麦尔问：“喂，倒霉的男子汉！你为什么非要我的锦衣不可，致使你干出这样的事情呢？”
阿里·米斯里说：“我要锦衣是为了给泽娜白筹措聘礼，我想娶泽娜白为妻呀！”
“别人为了获取我的锦衣，曾对我父亲耍过若干花招儿，但谁都未能得逞。依我之见，你还是抛开你的贪欲吧！”
“我一定要拿走你的锦衣，而且还要父亲皈依伊斯兰教；如若不然，我将把他杀死。”
犹太商人说：“女儿啊，你看哪，这个倒霉的家伙怎么自己找死呢？”
他又对阿里·米斯里说：“我要你变成一条狗！”
说完，他转身取来一钵水，念过咒，往阿里·米斯里身上洒了点儿水，同时说：“给我变成狗！”
霎时之间，阿里·米斯里变成了一条狗。父女二人一直畅饮到次日天明。
犹太商人起来，收走锦衣和金盘，骑上骡子，对狗念了句咒语，狗便跟着他走去。路上，群狗对着阿里·米斯里变成的狗狂吠不止。当经过过一家旧衣店门前时，老板将群狗赶跑，阿里·米斯里则睡在了旧衣店前。犹太商人走了一段路，再回头看时，已经看不见阿里·米斯里变成的那条狗了，索性扬长而去，旧衣店老板离开店铺回家。阿里·米斯里跟着他走去。
旧衣店老板回到家中，女儿看见父亲身后跟着一条狗，忙把脸捂上，说道：“父亲，你怎么带一个生人回家呢？”
父亲说：“女儿啊，这是一条狗呀！”
“不，这是阿里·米斯里；犹太珠宝商用魔法把他变成了狗。”
旧衣店老板回过头去，问道：“你是阿里·米斯里？”
阿里·米斯里点头称是。
父亲问女儿：“犹太商人为什么要把他变成狗呢？“
女儿答：“就因为他女儿盖麦尔那套锦衣。不过，我能用魔法救他。”
“如果你能够救他，那么，现在正是时候。”
“但有个条件：如果他能和我结婚，我就救他。”
阿里·米斯里点头，表示同意与姑娘结婚。
姑娘取来一钵水，念过咒，忽然听到一声大喊，水钵掉在了地上，姑娘回头望去，但见父亲的女仆站在身后，原来大声喊叫的是她。
女仆说：“小姐，你我之间曾有约言：这魔法是我教给你的；你施用魔法时，一定要同我商量；娶你为妻的男子，必须同时纳我为妾，你我轮流陪夫君过夜。不是吗？”
姑娘点点头说：“是的。”
旧衣店老板听女仆这样一说，随后问女儿：
“谁教她学会魔法的？”
“父亲，这魔法是她教给我的。你问她是谁教给她的吧！”
女仆说：“老爷，我原先在犹太珠宝商那里当女仆。我常常偷听他念咒语。每当他去珠宝店时，我就翻看他的那些书，终于学会了神学。有一天，犹太珠宝商喝得酩酊大醉，要求我陪他睡觉，我拒绝了。我对他说：‘你不皈依伊斯兰教，我是不能与你共枕同眠的。’他拒绝皈依伊斯兰教，我便拒绝与他同床。我还说：‘你就是能驾驭国王，我也是不同意。’珠宝商一气之下，把我卖给了你。我来到你家之后，把魔法教给了小姐。我与小姐商妥：她要施用魔法，一定要同我商量；与她结婚的男子，必须纳我为妾，我与她共事一夫，轮流着陪丈夫各享一夜枕席之欢。”
说罢，女仆拿来一钵水，念过咒语，往狗身上洒了些水，然后说：“变成人吧！”
阿里·米斯里顿现人形。旧衣店老板向阿里·米斯里问好致安，问他中魔法变形的原因，他从头到尾向旧衣店老板讲了一遍。
讲到这里，眼见东方透出了黎明的曙光，莎赫札德戛然止声。
第七百一十八夜
夜幕降临，莎赫札德接着讲故事：
幸福的国王陛下，女仆拿来一钵水，念过咒语，往狗身上洒些水，然后说：“变成人吧！”阿里·米斯里立刻变成了人形。旧衣商人向阿里·米斯里问好致安，然后问起中魔法变形的原因，阿里·米斯里从头到尾叙说了一遍。
旧衣店老板说：“你娶我的女儿为妻，纳我的女仆为妾，该满意了吧？”
阿里·米斯里说：“我一定要娶泽娜白为妻！”
这时，忽然听到有人敲门。女仆问：“谁在敲门？”
犹太珠宝商的女儿盖麦尔答话道：“是我！阿里·米斯里在你们这里吗？”
旧衣店老板的女儿说：“在这里。你找他有什么事吗？女仆，给她开门去！”
阿里·米斯里见盖麦尔进来，生气地问：“坏姑娘，你怎么到这里来啦？”
盖麦尔说：“我证万物非主，唯有安拉；穆罕默德是安拉的使者。”
盖麦