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胡濙于永乐元年去往云南，在云南西平侯沐晟王府暗中刺探半年，每天都在侯府四周暗中盘查， 并且每晚偷偷潜入侯府，半年时间里，并没有在王府中朱允炆踪迹，于是在一个早上，穿着青冥卫的飞鱼牡丹官服，拿出朱棣亲自书写的公文，现身向西平侯沐晟告知来意，沐晟大惊，在侯府中跪拜，表达归顺当今圣上，绝不敢私自收容朱允炆。胡濙只能嘱咐西平侯沐晟如果打探到朱允炆消息，一定要拿到朱允炆，并且不可声张，暗中送到南京。西平侯沐晟当然毫不犹豫的答应。
胡濙打道回南京，向朱棣覆命。朱棣不满，责罚胡濙，让胡濙再次前往西南。
永乐二年，胡濙再赴云南，在西平侯沐晟处仍旧没有得到朱允炆的消息，于是从贵州一路暗访，终于在贵州思州府一个叫缠溪的地方，听人说过有一个叫让銮的僧人隐居在这里。胡濙遍访西南，找的就是和尚，现在听到这个和尚叫做让銮，正好对应朱允炆被朱棣颠覆，让出了金銮殿的意思。于是立即偷偷潜入缠溪，没想到缠溪是一个黑苗部族范围。胡濙进入到黑苗山寨，还没有打听到一丝让銮的消息，就被黑苗的一个巫师给下了蛊。
当时胡濙只是向一个黑苗的中年汉子讨一碗水喝，喝的时候，顺便打听让銮的下落。没想到刚刚问起，黑苗的中年汉子，就拂袖而去。
胡濙看到自己手中的水碗里，无数红色的细丝般的虫子在水中游动。胡濙已经在西南游历很久，知道西南苗家放蛊的厉害，立即知道不好，马上呕吐刚才喝下的水，可是呕吐出来的水中，已经有了无数丝虫。胡濙明白不可能求这个汉子解蛊，于是立即赶回京城。在路上前七日，毫无症状，就在胡濙以为平安无事的时候，第七日里，胡濙的浑身每个毛孔，都剧痒无比，皮肤溃烂。
这时候胡濙已经走到了江西境内，于是转走水路，希望尽快回京。在船上，胡濙的蛊毒发作，无数丝虫，从胡濙的毛孔里冒出来，胡濙用手去拉，能拉出一尺来长的红色丝虫。到了九江，胡濙的鼻孔眼睛耳朵，都冒出了丝虫。这些丝虫还顺着胡濙的血管在身体里到处游走，厉害的时候，胡濙看见丝虫在自己胳膊上的血管里慢慢移动，顿时毛骨悚然。
胡濙拼尽全力坚持，到了京城，立即拜见国师道衍。
道衍看了胡濙的病症，立即惊呼：“这是黑苗的赤线蛊，你行事缜密，怎么会中了这个厉害的手段？”
胡濙于是把缠溪打听让銮的事情说了，道衍立即询问，他当时喝水，喝了几口。胡濙回答喝了两口。第三口的时候，黑苗汉子就拂袖走了。
道衍立即问胡濙喝水的水碗是什么样子。
胡濙告诉道衍，是一个黄色的粗糙陶碗。
道衍又问陶碗上画着什么花纹。
胡濙是一个心思细腻，记心超常的人，不然道衍也不会推荐他在西南寻访朱允炆。胡濙闭目想了一会，回答道衍说，那个陶碗上画着一个飞鸟的花纹。
道衍追问，是什么鸟。
胡濙再次回想，终于想起来是一个斑鸠。
道衍这才松了一口气，立即告诉胡濙，幸好他只喝了两口水，如果喝了第三口，大罗金仙也救不得他的性命。
于是道衍立即，叫人捉来两只斑鸠，将斑鸠的头拧下来，让胡濙生吞下去。胡濙吞了斑鸠头片刻，腹中疼痛。疼到了一时一刻的时候，道衍给胡濙吞服黄酒。胡濙张口就吐。吐出两个斑鸠头，斑鸠的头上缠满了红色的丝虫。
但是胡濙的身体表面仍然又无数丝虫冒出，皮肤大片大片的溃烂剥落。特别是关节处，已经露出肌肉和骨骼，而且骨骼上已经缠绕无数丝虫。
胡濙连续吞了三天斑鸠头，吐了三天，每次吐出来的斑鸠头都缠满了丝虫，如同线团一般。到了第四日，道衍告诉胡濙，他腹中的丝虫已经都被斑鸠头给带出来，现在要用另外法子，把胡濙身体四肢和皮肤下的丝虫祛除出来。
这个法子相对较简单，就是让胡濙先和一大碗羊血，羊血有解毒功效。然后让胡濙吞服两厘砒霜。砒霜的毒性，在胡濙的血管里发散，将血管里的丝虫纷纷毒死，胡濙第二日吞服砒霜的剂量加大到四厘，皮肤下的丝虫也被毒死。如此第三日，吞服到七厘，胡濙血管和身体里的丝虫全部被毒死。然后道衍找来三个中医，将死在胡濙皮肤穴道和毛孔里的丝虫尸体，慢慢用银针挑出来。
胡濙的一条性命，这才被捡回。但是道衍告诉胡濙，他的赤线蛊，并未驱尽，因为他中蛊后多日才回到南京救治，丝虫已经入脑。入脑的丝虫一时不得发作。必当蛰伏五年，五年后，丝虫醒转，就会吞噬脑髓，倒是就无法可医。胡濙这才询问，自己是是否只有五年的性命。
道衍说，这也不尽然。黑苗放蛊，虽然手段恶毒，但是黑苗也有对头，他们的蛊毒，白苗也有人能解。
五年之内，在去想办法找到白苗解蛊。
胡濙中了蛊毒，在南京休养七个月，才动身赶往西南，一方面继续寻访让銮的下落，一方面去找白苗，解除自己的赤线蛊。
永乐三年，马三宝被赐姓郑，名和。大明皇族朱家属火，家族拜祝融。祝融姓郑。所以大明国姓有两个，朱姓和郑姓。
所以郑和被赐姓，是当时无上的荣耀。这也因为郑和本就是朱棣贴身的近侍多年有关。另一方面他也是代表了明朝的皇室。
于是朱棣在准备三年，大造船只后，郑和终于得到了道衍的承诺，带领宝船，驰骋海洋，虽然的他任务是寻找朱允炆，但是通过海洋，去往家族的回教的圣地麦加，也是他平生所愿。
郑和的本性是马，马姓的来源是回民的“穆罕穆德”转姓。郑和的祖先是阿拉伯人，也就是色目人，跟随元朝蒙古大军征战西域，获得军功，在元初跟着蒙古大军进攻南诏国，于是留在了云南。色目人在元朝民族地位排二等，高出北方的汉族和南宋子民。
到了明初，郑和被明军阉割送往南京为奴，做了燕王贴身的近侍。
当时之时，海上贸易已经发达，海洋由阿拉伯人统治。而郑和的祖先就是阿拉伯人，所以家族一直保留南洋海图，郑和也一直奉若珍宝。道衍推荐郑和下西洋，实在是当仁不让的人选。
靖难之役，道衍并未随着大军征战，而是坐守北平。于南军的冥战，都是道衍在幕后，指导青冥卫，而每一个计划步骤，都是道衍把消息传递给郑和。也就是说，郑和就是青冥卫的实际领导者，青冥卫一干术士，全部听从于郑和。
每当战事紧张，而道衍的应策来不及到达燕军，都是郑和当机立断，做出决策，多次拯救朱棣于兵败之中。而且郑和的决断，往往和道衍随后传递到的命令，并无区别。
朱棣夺了朱允炆的皇位，天下平定，道衍就有了收留马三宝为徒的打算。诡道的在席应真之上，已经几十代都是单传，从前的两房传承的规矩，已经名存实亡。这个情况，从隋末唐初就已经开始，当时诡道参与了道教两大流派——铲教和截教，的争端，刚好长房跟随了铲教，而幺房跟随了截教。
当时诡道的司掌是幺房李密，不过最终也不能力挽狂澜，截教败给了铲教，截教的高深术士，在红水阵一战，全军覆没。这个道教之间的内部杀伐历史，后来在明朝被许仲琳写成了小说，把时间放到了西周伐殷的年代，并且极尽夸张以能事，叙述了很多道教从来没有使用过的大阵法。这个小说就是《封神演义》。
李密虽然在铲教截教的冥战中，支持截教，剿杀了诡道长房。但是最终支持李唐的铲教布下了红水大阵，获得了冥战的胜利。
从此，中国道教以铲教为宗，截教就再也不能死灰复燃。终大唐一朝，举国推崇道教，实际就是李唐对铲教的赏赐，只是在武则天时期，大兴佛教。道教才稍稍式微。武周之后，又重新崛起。
而诡道就没有这么好的运气，李密之后，诡道因为支持过截教，也被打压。所以，从唐，至五代十国，到北宋，诡道渐渐没有了动静，悄无声息，只是在民间暗自流传，因为李密当年和长房的相互残杀，让诡道传人记忆深刻，诡道每代只传一个弟子，避免两房相互残杀的诅咒。又加上诡道的门人本领低微，所以诡道已经沦落到民间普通占卜巫师的境地。到了北宋，诡道的流传更加艰难。于是诡道恢复古老的规矩，收了长幼两房弟子。可是诡道的诅咒仍旧不能解除，长幼两房相互交恶，自相残杀。只留下一个年幼的传人，眼见诡道就要断代。
当时斩鬼宗师黄裳，不知道因为什么缘由，破除诡道成见，做了诡道的挂名。并且把自己百鬼修炼的螟蛉交给了诡道，作为镇教之宝。诡道才又勉强流传。可是黄裳挂名之后，诡道的传人仍旧资质平平，由南宋到元朝，默默无闻。
直到元朝后期，诡道终于出了一个高手，那就是席应真。席应真的本领强过诡道之前数代祖师，已经和当时最有名望的道教宗师刘基不相上下。于是有了振兴诡道的心思。
后来的情况也知道，席应真投靠陈友谅，刘基投靠朱元璋。席应真一败涂地，不过他收了几百年不世出的人杰姚广孝为传人，也就是道衍，道衍归附燕王朱棣，才报了师门仇恨，诡道的兴盛，莫过于此。
现在道衍位极人臣，看到郑和也是一个杰出的人才，就要把郑和收纳为徒弟，传承诡道。
可是这个提议，被郑和给拒绝了。
道衍不解，郑和才告诉道衍，自己是伊斯兰开宗大圣默罕默德的三十七世孙，终生不能背弃伊斯兰教。
道衍也就不能强求，只能另行寻找传人，可惜再也找不到如郑和一般的人物，道衍之后，诡道再次重回民间小门派的地位。这也是道衍无法可想的事情。（直到几百年后，古赤萧横空出世，让诡道威震天下，那是后话，在冥战部细细讲述。）
郑和拒绝了国师道衍光大诡道的提议，道衍也并没有为难郑和，仍旧履行当年的承诺，碰巧有朱允炆出逃海外的流言，于是道衍在朱棣的授意下，建造宝船，让郑和下西洋，探海路，回祖先的发源地麦加朝圣。
永乐三年，一切准备充足，郑和率领宝船船队，从海边港口出发，经福建到占城（今越南）、爪哇（今印尼）、锡兰（今斯里兰卡），到了古里（今印度东海岸）。由于航海图并不详尽，郑和无法再向西行。只好班师回朝，回到南京。
与陆路寻找的胡濙一样，郑和也没有找到朱允炆的下落。
朱棣大为不悦，郑和请缨，永乐五年再下西洋。和胡濙的第二次奔赴云南同样道理，郑和的二下西洋，仍然是无功而返。
郑和回报朱棣和道衍，他在爪哇等地寻找汉人移民，遍访朱允炆的下落，也只是听到一些传闻。并且传闻说朱允炆知道朱棣派遣郑和到南洋，已经躲避到了更西的番外之地。那个番外之地，住的全部是肤如黑炭的夜叉修罗后代，不是中土的子民。那番外之地，距离中土几万里遥远。海图上并未标明。
朱棣为了寻访朱允炆下落，调拨国库，再次兴建大船，让郑和三下西洋探出去往番外夜叉修罗的海路。
于是郑和三下西洋。
郑和出发的当日。胡濙也修养好了身体，第三次出发，动身到西南，一方面是为了完成寻找朱允炆的下落，另一方面是他的赤线蛊在脑内发作的日期临近，需要找到解救的办法。
而由于胡濙几年来一直养病，身体孱弱，于是道衍安排其时已经是青冥卫大统领的黄铁俞跟随胡濙，一路照应。
郑和与胡濙寻找朱允炆的下落暂且不提。
道衍身为明朝国师，他有更重要的事情要布置。那就是扶持张三丰，一统道教，镇压民间教派。
张三丰本是全真道人，本名张君实，当时的炼丹士，在湖北武当山结庐修炼。在靖难之役前夕，胡濙举荐张三丰，被道衍邀请到北平。
张三丰本来已经是全真教派最有名望的道士，而道衍是当朝国师，诡道司掌。两人本来门派各异，但是一见之下，道衍和张三丰十分谈得来。
张三丰当时就答应，着手帮助道衍组建青冥卫，并且运用自己在道教中全真、王屋、崂山的影响，让道教宗派置身事外。
道衍得到了张三丰的支持，所以靖难之役里，道教正宗都没有投奔南京的正统朝廷。道衍的冥战胜利，张三丰实在是功不可没。
但是张三丰之所以鼎力帮助道衍和朱棣。是因为，张三丰得到了道衍和朱棣的承诺，让他建立一个道教宗派，超出全真和王屋、茅山各个宗派。
这个门派，就是武当。
当时明朝初定，天下还有不少民间教派鼓动信徒造反。其中尤以白莲教影响最广。张三丰得了道衍的指派，于白莲教的道魁比拼法术。白莲教其实和朱元璋大有渊源，当时都是摩尼教的分支，朱元璋建国之后，反而回头铲除当年的教众，这也是帝王不能免俗的作为。
永乐之时的道魁是个女的，法术能力高超，聚了几万信徒起事，张三丰于是在明军镇压白莲教的战争中，利用法术和白莲教的一干教中高手