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备停当后，他们来到国王的宫殿。宫殿的大厅和庭院里挤满了应邀的贵宾。仆人们杀了十二只羊，八只猪和两头公牛。宴会结束后，盲歌手以嘹亮的歌喉歌唱扬名四海的特洛伊英雄。其中最著名的两位英雄是人所皆知的阿喀琉斯和奥德修斯。
奥德修斯听到他的名字在歌中被人赞颂时，不由得用披风遮住脸，以免别人看到他在流泪。坐在一旁的国王注意到了，便命歌手停止唱歌，同时宣布进行竞赛，以此向外乡人致敬。"我们的客人，"国王说，"回国以后你不要忘记告诉家乡人，我们淮阿喀亚人善于拳击、角力、跳远和赛跑。"随着国王一声令下，大家都涌到市场上。许多贵族青年竞相参赛，其中有国王阿尔喀诺俄斯的三个儿子，即拉俄达马斯，哈利俄斯和克吕托尼奥斯。他们以赛跑开场。克吕托尼奥斯一路领先，第一个到达终点。接着进行角力竞赛，淮阿喀亚人阿姆菲亚洛斯获胜。厄拉特柔斯取得掷铁饼的桂冠。国王的儿子拉俄达马斯在拳击比赛中获胜。
现在，拉俄达马斯站起来对比赛的年轻人说："朋友们，我们都希望看看外乡人有什么竞赛技能！""对，你说得对，"欧律阿罗斯说，"你应该亲自问问他，邀请他比赛！"拉俄达马斯有礼貌地走到外乡人面前，邀请他参赛。
奥德修斯推辞说："年轻人，你们该不是想看我的笑话吧？我很悲伤，根本没有兴趣参加比赛。我饱受了折磨，现在只想早日回到我的祖国，我的故乡！"欧律阿罗斯不高兴地说："外乡人，你的讲话不像出于一个战士之口。你也许是一个优秀的船长或者聪明的商人。你不是一位英雄。"奥德修斯听到这话皱起了眉头，对他说："我的朋友，这可不是一句好听的话。我并不是竞技场上的无能之辈。在年轻时，我总是跟最强的对手较量。现在不同了，多年的战斗和海上的风浪已使我疲惫不堪。但你既然向我挑战，我只好试试了！"说着，奥德修斯从坐位上站起来，连披风都没脱下，伸手抓起一只又大又厚的铁饼，用力将它掷了出去。铁饼呼呼地响着在空中飞过。附近的人忙弯下腰，朝后退，铁饼远远地超过了标志线。雅典娜变形为一个淮阿喀亚人，在铁饼落地的地方做了个标记，然后大声说："连盲人也看得出，你比任何人都要掷得远。在这项比赛中，谁也不会超过你！"奥德修斯想到在淮阿喀亚人中能有这样一个好朋友非常高兴，他愉快地对他说："行了，年轻人，你掷的话，也能掷这么远！而你，刚才讥讽我的那位青年，请到这里来，你还想举行哪些比赛呢？我愿奉陪，决不退缩！不过，我是不会跟拉俄达马斯比赛的。客人怎能和款待他的主人竞赛呢？"年轻的淮阿喀亚人听了都默默无言。这时国王说道："外乡人，你对我们显示了你的力量。从现在起，没有人不佩服你。当你回到家里跟妻儿团聚时，请别忘了对他们讲起我们的风范和道德。我们在拳击和角力方面也许并不出色，但在航海和奔跑方面还是相当出色的。至于弹琴、跳舞，我们都有这方面的行家。我们有最美丽的首饰，最舒适的浴池，最柔软的床榻，这些你都看到了。现在，唱歌、跳舞的人走出来吧，给外乡人表演一下，献出你们的技艺！别忘了把特摩多科斯的竖琴也带来。"一个使者取来了竖琴。九个年轻人收拾好场地，准备表演舞蹈。琴手走到中间。舞蹈表演开始了。奥德修斯惊叹不已，他还从来没有看过如此美妙的舞蹈。接着，歌手唱起一首动人的歌，歌颂神衹欢乐的生活。跳过轮舞后，国王命令他的儿子拉俄达马斯和伶俐的哈利俄斯跳对舞。一个人手上捧了一只小球，仰身把球往空中掷去，另一人跳起来在空中把球接住。他们敏捷地换着舞步，轻快地跳跃。一旁观看的人有节奏地拍着手，为他们助兴。
奥德修斯由衷地钦佩，转身对国王说："国王阿尔喀诺俄斯哟，可以毫不夸张地说，你们拥有世界上最优秀的舞蹈家！"阿尔喀诺俄斯听了他的赞誉非常高兴。他对淮阿喀亚人说："你们都听到了吗？你们听到这位外乡人对你们的赞美吗？他是一个有眼力的人，值得我们送给他丰富的礼物。我们国内共有十二位王子，连我在一起共有十三人，每人应带来一件披风，一件紧身衣和一泰伦特黄金。然后我们把这些礼物全送给他，作为临别的赠品，他一定会感到高兴的。此外，欧律阿罗斯应该向外乡人道歉，别让他对我们有丝毫的不满。"淮阿喀亚人听到国王的讲话都齐声欢呼。于是，一个使者站起来去收集礼物。欧律阿罗斯还把那柄象牙剑鞘和银柄宝剑赠给外乡人。他说："如果我的话冒犯了你，那就让它随风飘散吧。愿神衹保佑你平安地回到家乡！淮阿喀亚人祝愿你幸福快乐！""但愿你不会懊悔送给我贵重的礼物！"奥德修斯一面说，一面将宝剑佩在身上。日落时，所有的礼物都已收齐，放在王后的面前。国王阿尔喀诺俄斯向王后要了一只精致的箱子，把衣服和黄金装在箱内，然后把箱子送到奥德修斯的住处。国王还送了他许多衣袍和一只贵重的金杯。奥德修斯小心地关上箱盖，用绳结将箱子捆结实，最后又用温水沐浴。然后，准备到大厅和宾客们欢饮。这时他突然看到瑙西卡在大厅的门口。奥德修斯进宫后还是第一次看到她。公主为人庄重，深居内廷，不参加男子们的宴饮。现在，她想跟高贵的客人告别。公主赞叹地望着他的魁梧的身材和俊美的面庞，温柔地说："高贵的客人，愿你健康幸福！希望你归国后也能时常想起我！"奥德修斯深受感动，回答说："尊敬的瑙西卡，如果神衹给我赐福，让我平安地回到故乡，我一定把你当作神衹一样，向你祈祷，因为你是我的救命恩人。"说着，他进入大厅，在国王身边坐下。仆人们正忙着倒酒，分肉。盲人歌手特摩多科斯被带进来，坐在中间。奥德修斯把使者唤来，将面前的烤猪肉亲自割下最好的一块，放在盘内，对使者说："朋友，请把这块肉送给歌手，我应该向他表示敬意。歌手应该处处受到尊重，因为他们是缪斯的学生。缪斯教给他们歌唱，并到处照顾他们。"盲人歌手十分感激地收下他赠送的食物。
饮宴完毕，奥德修斯又转身对特摩多科斯说："我在世人面前赞美你，亲爱的歌手。你美妙地歌唱了希腊英雄的命运，好像你身临其境，亲眼看到，亲耳听见了这一切事情一样。来吧，继续唱下去吧，唱一唱木马计的故事和奥德修斯的业绩吧！"歌手愉快地听从了他的吩咐，所有的人都静静地听他歌唱。当奥德修斯听到歌颂他的事迹时，他又禁不住暗暗地流下泪来。国王阿尔喀诺俄斯注意到了，止住了歌手的歌唱，并说："我们最好还是让竖琴休息吧。自从歌声响起时，我们的客人更加忧伤，更加悲哀。我们无法使他欢乐。外乡人哟，请告诉我们，你的父母亲是谁，你从什么地方来？我并非出于好奇而问你，我们必须先知道你的祖国，知道你的家乡，我们淮阿喀亚水手才能把你送回去。除此以外，他们什么也不想知道。他们不需要向导。他们只要知道地名，就能穿过浓雾或黑夜，驾船向目的地航行！"奥德修斯听到这友好的要求，回答说："尊敬的国王，你不要以为歌手并没有给我带来欢乐！正好相反，听到美妙的歌喉，真是一件乐事。瞧，一个民族英雄的事迹由歌手歌唱，客人们在美食面前，一边品尝，饮酒，一边倾听，世上再也没有比这更快乐的事了。亲爱的主人，如果你真想知道我的身世，我也愿意趁着酒兴说给朋友们听听，以此感谢朋友们对我深厚的情意！"
奥德修斯叙述他的漂流故事
我是拉厄耳忒斯的儿子奥德修斯。我的故乡在阳光灿烂的伊塔刻岛。在特洛伊战争结束后，我返回家乡。现在请你们听我讲讲归途中的漂流故事吧。
喀孔涅斯人，食忘忧果的民族，
库克罗普斯人，波吕斐摩斯
我们的船被一阵大风从伊利翁一直吹到伊斯玛洛斯，那是喀孔涅斯人的都城。我们杀死守城的男人，瓜分了妇女和其他的财物。我建议我的朋友们赶快离开那里。可是我的同伴们听不进我的话。他们贪图战利品，并留下来饮酒作乐。那些逃走了的喀孔涅斯人从内地搬来了救兵，乘我们欢宴时突然向我们发起攻击。我们寡不敌众，可怜我的六个同伴还没有站起身就被杀死在餐桌上，其余的人幸好逃得快，才幸免于难。
我们向西航行，庆幸逃脱了死神的威胁，可是心里却为死去的同伴感到悲哀。后来，宙斯从北方吹来一阵飓风。海上顿时波涛汹涌，战船陷于一片黑暗中。我们忙着放下船桅，可是还没有等船桅放下，两根桅杆已经折断，船帆被撕成碎片。我们好容易才驶到岸边，在这里停泊了两天两夜，才把桅杆修好，配制了新的船帆。然后，我们又启航了，满怀着回乡的热切希望。然而，我们刚到伯罗奔尼撒南端的玛勒亚时，北方吹来的一阵巨风，又把我们送回了浩翰的大海。我们在风浪中颠簸了九天九夜。到了第十天，我们来到洛托法根人的海岸。这是一个食忘忧果的民族。我们上岸汲足了淡水，并派两个同伴在一个使者的陪同下去打探情况。他们发现食忘忧果的人正在召开国民大会。他们受到隆重而热情的接待。主人捧出忘忧果，请他们品尝。这种忘忧果具有奇特的作用，比蜂蜜还甜，吃过的人就会忘记忧愁，乐而忘返，希望永远留在那里。我们派出去的人都不愿回船了，我们只得强行把他们拖上了船。
我们又继续航行，来到野蛮的库克罗普斯人居住的地方。他们不耕不织，一切听从神衹的安排。这里的土地肥沃，不用耕种就能五谷丰收，葡萄藤上结满累累的葡萄。宙斯使这儿每年风调雨顺，并普降甘霖，使土地肥沃。他们没有法律，也不召开国民大会。他们都住在山上的岩洞里，和自己的妻儿生活，从不与邻人往来。在邻近库克罗普斯的海湾外，有一座森林茂密的小岛。岛上野羊成群，自由自在，从来没有猎人去捕杀。岛上无人居住，因为库克罗普斯人不会造船，没有人能够渡海到岛上去。岛上土地肥沃，只要有人耕种，很容易获得丰收。这里的滩涂绿草丛生，土质松软，那些小山坡是种植葡萄的好地方。这里有天然的避风港，船只进了海湾不用下锚系缆，也很安稳。在黑夜里，神衹引导我们来到这座美丽的小岛。天亮时，我们上岛围猎，打到许多山羊。我们共有十二只船，每只船上分到九只山羊，我自己留下十只。一整天，我们高高兴兴地坐在海岸上吃羊肉，喝着从喀孔涅斯人那儿抢来的葡萄酒。
第二天清晨，我突发奇想，希望上对岸去看看那里的风土人情。那时我对那里的居民还一无所知。我们摇船过去，上了岸，看到高耸的山洞，周围长满桂树，树下是成群的绵羊和山羊，巨大的石块砌成围墙，墙外是松树和栎树构成的高大的围篱。这儿住着一个身材高大的巨人，他在远处的牧场上放牧，孤独一人，跟邻人毫无往来。他是一个库克罗普斯人。
我挑选了十二名最勇敢的朋友和我同行，并吩咐其余的人都留在船上。我带上一皮袋美酒，这是在伊斯玛洛斯时一个阿波罗神庙的祭司送给我的礼物，因为我曾经饶了他的性命。此外，我还挑了一些精美的食物，把酒和食物都放在篮子里，我想这些东西一定能够赢得巨人的欢心。
当我们来到山洞时，巨人还没有回家，他仍然在牧场上放牧。我们走进山洞。看到里面的陈设非常惊讶。大块的乳酪饼装了一篮又一篮，羊圈里挤满了绵羊和山羊，地上到处是篮子、挤奶桶和水罐。我的同伴劝我马上把乳酪拿走，把绵羊和山羊赶上船，然后回到岛上的朋友那里去。唉，我要是听从他们的劝告该多好啊！可是我抑制不住自己的好奇心，一心想看看山洞里住的是什么人。我宁愿得到他的一份礼物，也不愿将他的东西偷走，不光彩地离开这里。于是，我们点起一堆火，向神衹祭献供品。然后我们也吃了一点乳酪，等待主人回来。
他终于回来了，宽阔的肩膀上扛了一捆巨大的干木柴。他把木柴扔在地上，发出一阵可怕的轰然声。我们吓得跳起来，躲在洞中的角落里，看着他把母羊群赶进山洞，公绵羊和山羊仍留在外面的围栏里。然后，他搬来一块巨石封住了洞口。这块巨石连二十二匹马也不能拖动！巨人重重地坐在地上，一面挤绵羊和山羊的奶，一面让羔羊吸母羊的奶。他把一半的羊奶倒入无花果汁中拌和，使之成为凝乳，并装在篮子里，让它干燥。他又把另一半羊奶盛在大盆里，这是他一天的饮料。巨人做完这一切，才开始点火，这时他猛然发现我们挤在山洞的角落里。我们也第一次清楚地看到这个高大的巨人。他像所有的库克罗普斯人一样，只有一只闪闪发光的眼睛，长在额间。他的两条大腿犹如千年橡树，双臂和双手粗壮又有力，可以把岩石当作皮球玩。
"外乡人，你们是谁呀？"巨人粗暴地问道，声音如响雷。"你们从哪里来？你们是强盗吗？或者你们是做买卖的？"我们被问得心惊胆颤，最后，我壮起胆子，回答说："我们是希腊人，刚从特洛伊战场上回来。我们在海上迷了路，到这里来请求你的帮助和保护。请敬畏神衹，倾听我们的请求吧。因为宙斯保护寻求保护的人，他将严厉地惩罚那些危害哀求者的人！"那个库克罗普斯人发出一阵可怕的笑声，并且说："外乡人，你是一个傻瓜，