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204年二月，曹军攻打邺城。五月，曹操决漳水灌城，城内大半人饿死。七月，曹军大破袁尚援军。八月，邺城告破，曹操斩杀审配，哭祭袁绍，善待袁绍家眷。九月，曹操免去河北赋税一年，汉献帝封曹操为冀州牧。十二月，曹操进军南皮，整顿地方局势。
205年正月，曹操军大破袁谭，袁谭战死，曹操平定冀州。四月，黑山贼张燕率兵卒十余万投降曹操，被封为列侯。八月，曹操征讨乌丸。
206年正月，曹操军围壶关征讨袁绍外甥高干，高干败走，后被杀。八月，曹操军东征海贼管承部，获胜。
207年操从郭嘉计，北征三郡乌丸。曹军受阻渤海滨，于是率军出卢龙塞(今河北喜峰口至冷口一带)，进军柳城(今辽宁朝阳西南)。八月，登白狼山，乌桓之战曹操军大胜，斩杀乌桓王蹋顿，胡、汉降军二十多万。九月，公孙康杀死袁尚、袁熙，曹操统一北方。
208年曹操回到邺城，造玄武池操练水军。六月，曹操被封为丞相。七月，曹操南征刘表。八月，刘表病亡，幼子刘琮代位，屯居襄阳，刘备屯居樊城。九月，曹操军到新野，刘琮投降，刘备逃至夏口，曹操进军江陵。十二月，赤壁大战，曹操军不习水战，且瘟疫盛行，被孙权刘备联军大败于赤壁，被迫退军。
209年治水军，巩固自身势力、稳定北方政局，并设扬州郡县长吏，开芍陂屯田。
210年操作铜雀台。
211年，太原商曜等叛乱，曹操派遣夏侯渊、徐晃围破之。三月，曹操派钟繇讨伐张鲁。马超、韩遂举大军叛乱。曹操派曹仁讨伐，马超等人屯居潼关，曹操下令严守不出。七月，曹操西征迎战马超军，派徐晃、朱灵等夜渡蒲孤津，据河西为营。曹操自潼关北渡，马超截击曹军，曹操被校尉丁斐用饵敌之计救回。曹操军拒渭口，多设疑兵，暗中用舟载兵入渭，造浮桥，深夜分兵结营于渭南，马超夜里劫营，被曹操伏兵击破。马超等屯居渭南，向曹操求和，曹操不许。九月，曹操进军渡渭水，离间了马超和韩遂，大胜关西军，马超败走凉州。十月，曹操北征杨秋，围攻安定，杨秋投降。
212年，曹操回到邺城。汉献帝命曹操赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，效仿汉初萧何故事。十月，曹操再次征讨孙权。
213年曹操进军濡须口，攻破孙权江西大营，俘虏孙权军都督公孙阳。合并中国的十四州，改为九州。五月，曹操被封为魏公。七月，曹操开始建魏社稷宗庙。九月，曹操作金虎台，凿渠引漳水入白沟疏通河道。十月，曹操分魏郡为东西部，设置都尉。十一月，曹操初置尚书、侍中、六卿。
214年正月，夏侯渊与马超、韩遂大战，曹军获胜。三月，汉献帝使魏公位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。七月，曹操再次征讨孙权。夏侯渊平定凉州。十一月，汉皇后伏氏被曹操废黜处死。
215年，曹操之女被汉献帝封为皇后。三月，曹操西征张鲁。五月，曹军剿灭氐王窦茂军。七月，曹军兵至阳平，夜袭阳平关，大胜张卫军，张鲁溃逃巴中，曹操军入南郑，收复巴、汉。八月，孙权围合肥，张辽、李典击破孙权大军。十一月，张鲁投降，被封为列侯。
216年，曹操亲耕藉田。五月，汉献帝进曹操爵为魏王。十月，曹操再度征讨孙权。
217年，曹操进军屯江西郝溪。孙权在濡须口筑城拒守，曹军逼攻，孙权退走。三月，曹操引军北归。四月，汉献帝命曹操设天子旌旗，出入称警跸（帝王出行的车驾、道路）。五月，曹操兴建泮宫。十月，十月，汉献帝命令魏王官帽上佩缀十二旒，坐金根车，套驾六匹马、配置五时副车，立曹丕为魏太子。
218年汉太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等人谋反，兵败被杀。三月，张飞、马超不敌曹洪军，撤往汉中，蜀汉大将吴兰被杀。四月，代郡、上谷乌丸无臣氐叛乱，很快被曹军剿平。七月，曹操治兵，西征刘备。九月，曹操兵至长安。十月，宛城守將侯音等人叛乱。
219年，曹仁部屠戮宛城，斩杀侯音。夏侯渊与刘备于阳平大战，被刘备军所杀。三月，曹操军自长安出斜谷，紧逼汉中，刘备拒守不出。五月，曹操引军撤回长安。七月，曹操以夫人卞氏为王后。八月，汉水暴涨，于禁被关羽打败，关羽围攻曹仁，曹操派遣徐晃去解围。十月，曹操自洛阳南征关羽，大军未到，徐晃已经大破关羽军，曹仁部得以解围。
220年，曹操回到洛阳，孙权袭杀关羽，献关羽首级给曹操。正月二十三日，曹操在洛阳去世，二月二十一日，曹操被葬在高陵。
历史评价：
陈寿：
①汉末，天下大乱，雄豪并起，而袁绍虎视四州，强盛莫敌。太祖运筹演谋，鞭挞宇内，揽申、商之法术，该韩、白之奇策，官方授材，各因其器，矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰矣。②曹公乘汉相之资，挟天子而扫群桀，新荡荆城，仗威东夏，于时议者莫不疑贰。
王沈：太祖御军三十余年，手不舍书。书则讲武策，夜则思经传。登高必赋，及造新诗，被之管弦，皆成乐章。
《魏书》：太祖自统御海内，芟夷群丑，其行军用师，大较依孙、吴之法，而因事设奇，谲敌制胜，变化如神。自作兵书十万余言，诸将征伐，皆以新书从事。临事又手为节度，从令者克捷，违教者负败。与虏对陈，意思安闲，如不欲战，然及至决机乘胜，气势盈溢，故每战必克，军无幸胜。知人善察，难眩以伪，拔于禁、乐进于行陈之间，取张辽、徐晃于亡虏之内，皆佐命立功，列为名将；其余拔出细微，登为牧守者，不可胜数。是以创造大业，文武并施，御军三十余年，手不舍书，昼则讲武策，夜则思经传，登高必赋，及造新诗，被之管弦，皆成乐章。才力绝人，手射飞鸟，躬禽猛兽，尝于南皮一日射雉获六十三头。及造作宫室，缮治器械，无不为之法则，皆尽其意。雅性节俭，不好华丽，后宫衣不锦绣，侍御履不二采，帷帐屏风，坏则补纳，茵蓐取温，无有缘饰。攻城拔邑，得美丽之物，则悉以赐有功，勋劳宜赏，不吝千金，无功望施，分毫不与，四方献御，与群下共之。
曹瞒传曰：太祖为人佻易无威重，好音乐。
钟嵘：曹公古直，甚有悲凉之句。
许子将：子治世之能臣，乱世之奸雄。
郑玄（谓太祖）：“天下将乱，非命世之才不能济也，能安之者，其在君乎！”
凉茂：曹公忧国家之危败，愍百姓之苦毒，率义兵为天下诛残贼，功高而德广，可谓无二矣。
李通：曹公明哲，必定天下。
诸葛亮：曹操智计殊绝於人，其用兵也，仿佛孙、吴。
鲁肃：曹公威力实重。
唐太宗：一将之才有余，万乘之才不足。
钟繇：方今英雄并起，各矫命专制，唯曹兗州乃心王室，而逆其忠款，非所以副将来之望也。
刘放：往者董卓作逆，英雄并起，阻兵擅命，人自封殖，惟曹公能拔拯危乱，翼戴天子，奉辞伐罪，所向必克。
孙盛：魏武於是失政刑矣。易称“明折庶狱”，传有“举直措枉”，庶狱明则国无怨民，枉直当则民无不服，未有徵青蝇之浮声，信浸润之谮诉，可以允釐四海，惟清缉熙者也。昔者汉高狱萧何，出复相之，玠之一责，永见摈放，二主度量，岂不殊哉！
鲍信：夫略不世出，能总英雄以拨乱反正者，君也。苟非其人，虽强必毙。君殆天之所启！
陆机：曹氏虽功济诸华，虐亦深矣，其民怨矣。
朱灵：灵观人多矣，无若曹公者，此乃真明主也。
杨阜：曹公有雄才远略，决机无疑，法一而兵精，能用度外之人，所任各尽其力，必能济大事者也。
田豫：终能定于下者，必曹氏也。宜速归命，无后祸期。
牵招：曹公允恭明哲，冀戴天子，伐叛柔服，宁静四海。
许靖：昔营邱翼周，杖钺专征，博陆佐汉，虎贲警跸。今日足下扶危持倾，为国柱石，秉师望之任，兼霍光之重。五侯九伯，制御在手，自古及今，人臣之尊未有及足下者也。夫爵高者忧深，禄厚者责重，足下据爵高之任，当责重之地，言出於口，即为赏罚，意之所存，便为祸福。行之得道，即社稷用宁；行之失道，即四方散乱。国家安危，在於足下；百姓之命，县於执事。自华及夷，颙颙注望。足下任此，岂可不远览载籍废兴之由，荣辱之机，弃忘旧恶，宽和群司，审量五材，为官择人？苟得其人，虽雠必举；苟非其人，虽亲不授。以宁社稷，以济下民，事立功成，则系音於管弦，勒勋於金石，原君勉之！为国自重，为民自爱。
人物之曹丕
字：子桓
时间：187——226（寿40）
籍贯：同曹操
官职：皇帝
谥号：文皇帝
功绩：建立魏国
家庭成员：父：曹操，母：卞，妻：甄、郭，子：曹睿
历史年表：
建安十五年（公元二一零年），曹丕被司徒赵温举荐，曹操认为赵温举荐他的儿子，并不是因为他真实的才能，因此使侍中守光禄勋郗虑持节奉策免去赵温官职。
建安十六年（公元二一一年）为五官中郎将、副丞相。
建安二十二年（公元二一七年）立为魏太子。
建安二十五年（公元二二零年）曹操去世，曹丕嗣位为丞相、魏王，改元建康元年。二月，以贾诩为太尉。庚午，汉献帝禅位，改元黄初，大赦。孙权遣使奉献。蜀将孟达率众降。武都氐王杨仆率种人内附，居汉阳郡。
黄初元年（公元二二零年）十一月癸酉，以河内之山阳邑万户奉汉帝为山阳公。
黄初二年（公元二二一年）春三月，加封辽东太守公孙恭为车骑将军。夏四月，以车骑将军曹仁为大将军。五月，郑甘复叛，遣曹仁讨斩之。丁卯，夫人甄氏卒。秋八月，孙权遣使奉章，并遣于禁等还。丁巳，使太常邢贞持节拜权为大将军，封吴王，加九锡。
黄初三年（公元二二二年）三月乙丑，立齐公叡为平原王，帝弟鄢陵公彰等十一人皆为王。夏四月戊申，立鄄城侯植为鄄城王。闰月，孙权破刘备于夷陵。当初曹丕听说刘备率军东下，与孙权交战，树栅连营七百馀里，谓群臣曰：“备不晓兵，岂有七百里营可以拒敌者乎！‘苞原隰险阻而为军者为敌所禽’，此兵忌也。孙权上事今至矣。”后七日，破备书到。八月，蜀大将黄权率众降。冬十月，孙权复叛。曹丕自许昌南征，诸军兵并进，孙权临江拒守。
黄初四年（公元二二三年）丁未，大司马曹仁薨。六月甲戌，任城王彰薨于京都。甲申，太尉贾诩薨。
黄初五年（公元二二四年）夏四月，立太学，制五经课试之法，置春秋谷梁博士。
黄初六年（公元二二五年）
冬十月，行幸广陵故城，临江观兵，戎卒十馀万，旌旗数百里。魏书载帝于马上为诗曰：“观兵临江水，水流何汤汤！戈矛成山林，玄甲耀日光。猛将怀暴怒，胆气正从横。谁云江水广，一苇可以航，不战屈敌虏，戢兵称贤良。古公宅岐邑，实始翦殷商。孟献营虎牢，郑人惧稽颡。充国务耕植，先零自破亡。兴农淮、泗间，筑室都徐方。量宜运权略，六军咸悦康；岂如东山诗，悠悠多忧伤。”是岁大寒，水道冰，舟不得入江，乃引还。
黄初七年（公元二二六年）丁巳，曹丕去世，时年四十。
历史评价：
陈寿：文帝天资文藻，下笔成章，博闻强识，才蓺兼该；㈠若加之旷大之度，励以公平之诚，迈志存道，克广德心，则古之贤主，何远之有哉！
《典论》：上雅好诗书文籍，虽在军旅，手不释卷，每每定省从容，常言人少好学则思专，长则善忘，长大而能勤学者，唯吾与袁伯业耳。余是以少诵诗、论，及长而备历五经、四部，史、汉、诸子百家之言，靡不毕览。
崔琰：五官将仁孝聪明，宜承正统。
人物之曹睿
字：元仲
容貌：有岐嶷之姿
时间：205——239（寿35）
籍贯：同曹操
官职：皇帝
谥号：明皇帝
功绩：治理魏国
家庭成员：父：曹丕，母：甄，子：曹芳
历史年表：
【219年】 曹睿被封为武德侯。
【221年】 即曹丕继位后的第二年